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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
关秉义看着当年他和袁宝山签下的生死状，感慨欠下的债总是要还的。这时，杰叔跑进来说，关爽抢了车去向不明。袁帅没跟关爽在一起，也去向不明。关秉义感叹着说找死。
袁帅正埋伏在监狱外，伺机行动。关爽开车找到他，告诉他袁也不会死，让他赶紧上车走。狱警发现有情况，过来察看。关爽假装喝醉，敷衍了过去。但石原不相信袁帅没行动，下令再次搜查，不放过蛛丝马迹。
小柠父亲为救徒弟，从下水道潜入了监狱内，并将袁帅留下的炸弹拖进了下水道中。袁帅回去后发现大家都不在，担心同福囡囡会监狱找自己，邱鳅说不会，袁帅担心地一夜没睡。
早上，袁帅醒来，跟关爽正聊着，袁母突然走进来，原来囡囡怕袁帅跟关爽发生什么事儿，去找来的。袁母带走了袁帅，在家里用竹片哭着教训他。关爽听囡囡说袁帅在家挨打，赶过去阻拦下来。袁母见了她嫌弃地躲了躲，关爽敏感地觉得有问题。
这时，关秉义带着大队人马停在了袁家门前，让把关爽交出来，一付要算账的样子。关爽听到了走出来，让下人们把枪放下来。关秉义告诉袁母，袁也不会死，袁母以为袁也是他所救说了谢谢，但关秉义说不是自己救的。关爽跟父亲坐在回家的车上，问起父亲和袁父的纠葛。
感到蹊跷的袁帅问母亲，父亲到底是谁害死的。袁母说等袁也回来一块说。
日本人看袁家跟关家没有按预期的打杀起来，决定马上放了袁也，继续制造煽动仇恨。石原亲自去接的袁也，石原将袁宝山海河帮的衣钵交给了他，告诉他只要振臂一呼，海河帮的旧人就会集结在他手下，如愿使家业中兴。
小柠父亲一直在暗地里时时关注着日本人的动静，因为他其实是潜伏着的共产党特工。