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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁也跟小柠一起去修琴，这把原产地在意大利的琴，修琴费用很昂贵，袁也为取悦小柠，出钱要帮她修。这时，小柠听袁也说，他要出任汪伪政权的警察局长时，意识到有了重要情报，于是说不修琴了，离开了琴行。
袁也就任时，袁帅代表关家来参加会议，当看到局长是袁也时，袁帅本想走，袁也阻止了他，开始讲话。袁帅听明白了，袁也这不是想禁烟，而是想吃贩烟的独食，他直言揭露了袁也，下面的士绅们听了他的话，也有些骚动，这时，一位侍者突然拔枪射击，杀死了汪伪政权派来的高官，最终也被袁也的人杀死。
石原跟袁也谈到这事，问风声是怎么这么快就走漏的，他提到了对小柠的怀疑。袁也矢口否认他对小柠提到过这事。但心里他是怀疑的，他重新回忆着跟小柠谈话的细节。
石原派人二十四小时地监控着小柠。而袁也，也在撵走车前拉二胡的瞎子时，有所触动。他用望远镜偷望小柠窗口，发现小柠听到了二胡的声音，正伫足窗前掩帘向外张望。袁也急忙躲到了方向盘下。
袁帅暗地里又到了秘密联络邮箱，打开邮箱一看，里面有取消这个联络点的信息。
这天，关家门前来了个自称贝勒爷的，说是关爽的舅舅。关爽从来没见过这个舅舅，直到他拿出了照片，说自己叫满辉煌，关爽这才将他认下了。背地里有人将这情景全拍了下来。袁也很快得到了情报。他正在将信将疑的时候，石原来了，说他知道关爽确实有个舅舅，他现在已发了电报调查关爽舅舅，让袁也先不要管这件事，先全面启动鸦片专卖。
石原袁也杀了一批没有办证的烟馆从业人，以儆效尤，烟贩们马上配合得上交给他们大批钱财，石原奖赏给袁也成箱黄灿灿的金条。袁也干劲更大了，主动提出了贩烟的更高指标。