共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁帅拿到了第一名，满心欢喜，以为自己和弟弟逃过一劫，弟弟也能领到毕业证了。正在喂马时，被林世安派的人装到了麻袋里沉了江。幸亏他随身带着匕首，用它割开麻袋才从江里死里逃生。
杰叔也查到了贩毒的就是林世安，他及时禀报了关秉义。晚上，林世安包了酒楼，请关秉义吃饭，说是向他赔罪，并借口这事最好只他们两个人知道，支开了杰叔。杰叔见状并没闲着，拨打电话进行了安排。
当林世安得知关秉义虽然饶恕了自己，不按规矩将自己沉江，但给自己准备了去巴西的船票，剥夺了自己继承商会的权利时，直接拿枪口对准了关秉义。关秉义已料到了他会有此一举，所以杰叔安排的人，早在暗地里正拿着枪对准着林世安，正要扣动扳机时，袁帅突然冲进来，跟林世安扭打到一起，并失手打死了林世安。
正当袁帅向关秉义辩解着说明情况时，租界警察出警了，关秉义让杰叔用钱贿赂警察，说嫌犯畏罪潜逃了，这才保住了袁帅没被抓走。
袁母是个古道热肠的妇人，她见到邻居没钱给孩子治病，给她钱让她先给孩子治病，邻居丈夫要拿钱去吸毒，被袁母揍跑了。袁也说母亲又管闲事，哥哥一晚上没回来也不管。袁母坚信自己儿子不会惹事。这时，警察出现在她面前，说袁帅是杀人嫌犯。
日本人准备以毒养毒，以毒养战。石原松野专门负责这件事。他们想从中国的帮会入手，最好是和关秉义合作，才能迅速达到目的。为了控制关秉义，日本人盯住了他的女儿关爽。
关秉义送袁帅上船，让他躲到香港去，关爽也乘了这班船回来。袁帅上船后，发现船舱内关爽的马有异常，赶紧设法向杰叔示警。
这时，日本人出现了，他们借口检查违禁品，强行检查关爽的行李，并用刀切开马匹的胃，从中发现了鸦片，就要将关爽带走。关爽说这明明是有人栽赃陷害，日本人让她指出来陷害者。关爽说不出来，日本人就要把关爽押走，在船上看着这一切的袁帅，大叫着等等，走下船来。