共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
看到袁帅没有反应，听满辉煌说他昏过去了，黑藤还不放心，狠狠给了袁帅腹部一拳，袁帅没反应，袁也还在旁添油加醋地说，袁帅练过功，这一拳他扛得过去。黑藤干脆将一支木棒刺入袁帅左腿，血汩汩地流了出来，袁帅依然没有反应，黑藤这才死了心，跟袁也回去复命去了。
石原找到一个当夜失踪的嫌疑人，搜查他的东西发现了张纸，上写来日方长，落款判官。
袁帅伤得太重，关爽让杰叔将他送到囡囡的理发店，并设法寻找消炎药。邱鳅同福正在寻药，有个客人恰好就将药落到了同福车上，两人欣喜若狂地带着药赶了回去。
为了讨得石原欢心，袁也带着李二斗，在日本人坟前鞠躬三个半小时谢罪，重获了石原重视。石原喜欢他的奴颜奴卑，更喜欢他的发誓：判官必死。石原依然怀疑袁帅他们，袁也也认为这事一定跟他们有关。石原让他尽快找到证据。石原还怀疑薛婉柠，袁也一听急了，再次重申这跟小柠没关系。黑藤虽然一直查不到薛婉柠什么疑点，但他转达了石原的一个死命令，让袁也设法住进薛婉柠的家。
袁也在车里藏着，等在薛婉柠的家外。小柠回到家后，看到了乐谱上的乐音密码，让她今晚十一点撤离，她想到父仇未报，袁也未杀，急忙拨奏回应，告知组织自己不能走。外面一辆车里有人记录了下来。 而袁也此时敲响了她的房门。小柠不想开门，袁也锲而不舍，小柠藏好了东西，又灌了几口酒，才打开了房门。聊了两三句话，小柠假装头晕要睡了，让袁也先走。袁也郁闷地出了门，却还不想走，正徘徊间，看见小柠被两个人绑架，袁也急忙开枪，吓走了那两人，然后成功地住进了小柠家里。
石原让袁也设法将小柠家邻居全部换成自己人，又让他将窃听器、无线电报装到小柠房中。
袁帅知道袁也住进小柠家后，瘸着腿去劝小柠。 袁也却对袁帅一顿讽刺，说赢的是我。你跟着我吧，跟着我至少不会这么寒碜。袁也的文件掉在地上，小柠趁他不留意，偷偷打开瞄了一眼。