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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
关秉义要去码头，石原一路跟着他。在码头上没发现什么，石原又让关秉义带他去马会。
关爽利落地腾空了桌子，将袁帅挪到上面。然后亲自为他取子弹，这时，满辉煌来了，送来了消炎药。满辉煌向俩人说出了自己的真实身份，说自己就是药剂师。满辉煌给关爽要了车钥匙，他得迅速处理掉改装车，以免石原发现，以后肆无忌惮地对付关家。
来到马会后，石原要求关秉义带他去办公室。这时，租界巡警来了，说接到报警有匪徒闯进了关家。但日本人的气势压过了租界警察，石原仍然要求去搜查办公室，关秉义只好带他去了。
满辉煌正在往车上浇汽油，被日本士兵发现，开枪射中了他。黑藤训斥了士兵，正要进去，发现大铁门从里面锁着，让人开车过来撞开，等撞开的时候，满辉煌已点燃车辆，与车一同爆炸了。
爆炸声传到关秉义办公室，石原因为发现袁帅的伤情，正表示对他的怀疑，听到爆炸声，听到车辆已毁，更坚信袁帅关爽有问题。他要带走关家三人。租界警察这时出面说，威廉探长要求务必带回关秉义，因为他已将自己身家的一半捐给租界警界，而且昨晚关秉义并没有在外滩，一直在家里。
最后，石原带走了关爽和袁帅，对他俩施以酷刑。俩人什么都没有交代，关爽还说满辉煌只是来骗他们家钱的骗子。
关秉义答应了探长威廉关于公董会的事，威廉陪着关秉义一起，找到石原向他施压，石原只好将袁帅关爽交给了他们。
关秉义告诉关爽，他把码头和马会都挂牌转让了，应该离开上海了。关爽犹豫着，这时，袁帅来了，他也赞成关秉义的主张，让关爽跟着关秉义一起走。
关爽没有心情吃饭，她坐在草地上，眺望着远方。这时，袁帅来找她，为她带来了冰淇淋。两人回忆着第一次见面的情景。最后，关爽说，药剂现不能白死，我要完成最后一个任务再走。
民众因为双福牌香烟有毒，冲击了禁毒警局，袁也开枪示警也没用。同福和邱鳅用弹弓将火种射进了双福卷烟厂，引发了火灾。袁帅和关爽正在车里议论着这件事，发现有人扔进来一张纸。袁帅知道了这是新药剂师在跟自已联系。
和新药剂师见面后，袁帅知道了满辉煌真名叫叶枫，他将叶枫的照片收下来，留作了纪念。袁帅还将关爽的去留问题，向组织上做了汇报。