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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁也跟花田俊通电话时，小柠用同志教的技术，窃听到了运输鸦片的路线。当袁也花田俊押送鸦片，运到南京站后，却出现了反对运送鸦片的学生队伍。花田俊用刀杀掉学生的镜头，被录了下来。消息传向了世界。
恼羞成怒的石原，一个耳光扇过去，打在袁也和花田俊脸上，又对他们责骂了半天。然后出发亲自监视薛婉柠，等她离家后，带人进入房中进行查看，最后一无所获地离开。
满辉煌的拘留期到了，关爽和袁帅去接他。他正要签字离开，发现了桌上的报纸，上面写着日本浪人枪杀清毒学生的报道。于是没有签字，跟李二斗发生了冲突，再次延期被关。
袁也和花田俊发着牢骚，正要一起去喝个酒解解愁。黑藤通知花田哪儿也不能去，因为他杀死学生的事曝了光，需要保护。
小柠从袁也跟花田俊的通话中，得知了花田俊的藏匿地点，将信息传递了出去。
关秉义听说满辉煌因为抢吃个窝头又被关了进去，行走江湖的他直觉这事不那么简单，他猜到满辉煌是在躲什么。这话让袁帅奇怪。
他跟关爽在外面吃饭时，看到有人用手掌朝向他，上写着字。袁帅依言去了卫生间，虽然没有看到人，却拿到了药剂师的新指示，除掉花田俊。
袁也小柠也在这家饭店吃饭，吃完饭出去时，看见了关爽袁帅，他豪气地要替袁帅结账，袁帅说那正好，我要去趟苏州，你帮我把路费也报了。袁也听不下去了，对袁帅一通嘲讽。关爽又听不下去了，故意用钱羞辱了袁也。
关爽袁帅要带着同福邱鳅囡囡一同前去苏州，玩是假，执行任务是真。袁也也派人跟着他们上了火车，监视着他们到苏州后的行动。