共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁帅走到日本人面前，说马匹藏毒这件事，是自己干的，跟关大小姐无关。但一下藏这么多的毒品，一个人很难做到，袁帅知道难以让人信服，于是说马会里的很多人都参与了。 租界警察于是将所有人都带了回去。
关秉义找到法租界警察，为了救出袁帅，不但交了保证金，还说因为林世安要杀自己，所以自己的人杀了他，跟袁帅无关。法国警察虽然一向跟关秉义关系不错，但此事涉及到了法日关系，他不能不顾及到石原。所以，他没有释放袁帅，只保证会好好照顾关爽。
在监狱中，不出袁帅所料，原来此事真是那些马会工友们所为。关在一间牢房里，他被这些工友们痛揍了一顿，直到警察喝令才停止。警察带他去见了关秉义，袁帅告诉他，应该查查戴眼镜的那个马会的人，并分析了可能的藏毒经过。
袁帅又回到监狱时，领头的栽赃者，那个戴眼镜的叫曹平的人，又想教训他，反而被他按到桌上不能动弹。杰叔这时来给袁帅送食物，让他查出栽赃者挑断他的脚筋。袁帅为他求情，说只要他承认了就行了，不要再杀人。杰叔答应了，还答应了袁帅借钱替弟弟保住毕业证的要求。
日本人情报来得快而准，石原判断关秉义之所以不屈服，是袁帅给他带去了希望，下令手下今晚一定要干掉袁帅，并召开记者会企图诬陷关秉义。幸亏袁帅跟关秉义事先已分析过情况，他在记者会上侃侃而谈，反而让日本人很被动。他手里捏着日本人勾结马会曹平的证据，之所以没有公布，是留下余地，用它换取关爽和袁帅的自由，日本人只得答应了。
袁帅出狱前，发现曹平上吊自杀。尽管警察说他是畏罪自杀。但袁帅心知肚明，他感到不满，明明已答应了留下曹平的命，却出现这样的结果。所以他质问杰叔和关爽为什么食言。
日本人得知曹平已死，又听到上司责令他们做失败检讨，想到此次计划挫败，全因一个小小的马童袁帅，发誓要尽早除掉袁帅。