共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁也说女人无所谓好坏，就看给的诱惑够不够多。如果关家倒霉了，一根油条他就能诱惑关爽。听着袁也无耻的话，袁帅气得将拐杖摔了过去。
袁也对小柠说他要去局里开个会，他走后，小柠急忙将看到的信息用乐音密码写到了乐谱上。她房间里的动静，一直有李二斗等人在监听。石原让袁也故意泄露给小柠看的鸦片运输路线，没有遭到破坏，袁也据此再次向石原证，小柠没有问题。石原也认为那一路运输路线是安全的了。当听到黑藤报告，新四军袭击了另一路的鸦片运输路线，石原琢磨着，看来得依靠关家帮会来帮忙运输鸦片了。
袁帅接到了药剂师的最新命令，让他去码头，想办法化解日本人利用码头运输鸦片的危机。袁帅想起了薛立群生前对他的嘱咐，设法让工会管理码头和马会，这样，就可以脱离关家帮会。
日本人让黄超出面，找杰叔谈运货的事。杰叔说关家十年前，就不做押送暗镖的生意了，他转身要走，袁也突然要求跟他玩三局骰子，如果杰叔赢了，他就不强求了，如果输了，杰叔就得在承运合同上签字。杰叔在连输两局的情况下，赌上了自己的命，这最后一把，尽管袁也使了诈，他还是赢了。袁也不可思议地看着骰子，大叫着杰叔出老千，手下们用枪对准了杰叔。杰叔直揭出袁也出老千的真相，杰叔曾是上海滩的千王，他现在只是反击而已。杰叔还说，如果十一点时袁帅打电话找不到他，袁也将永远得不到码头。
几分钟后，电话响了。果然是袁帅打的，因为袁帅接到了杰叔临走时留下的字条。袁帅知道袁也的心狠手辣，打通了杰叔的电话后，又打通了法租界警察威廉的电话，威廉又打电话找杰叔。这下，袁也只得放过了杰叔。
袁帅给码头工人发了钱，并请他们的领头人赵师傅保护码头。但赵师傅认为时机不对，没有同意。关爽的小舅满辉煌知道后，拨通了黄超的电话。