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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
关爽看到上海正被袁也弄得烟毒四起，琢磨着是不是应该采取点什么措施。袁帅劝关爽不能擅自行动，这时他接到了电话，电话是自称药剂师的人打来的。电话里，袁帅申请除掉袁也，药剂师不同意，只同意他组建一只可靠的扫毒队。
邱鳅囡囡的理发店旁，成衣店的胡老板，也改开利润更丰厚的贩烟馆了。胡老板为了图个精神，让囡囡给理个发，结果囡囡故意给他理了个癞痢头。胡老板要砸理发店，邱鳅要拦，几人正闹得不可开交，一个日本人进来，被兜头泼了盆脏水，日本人冲过来要打囡囡，邱鳅将他打了。伪警察们将邱鳅抓了。
袁帅到警察局保释邱鳅，遇到袁也，袁也说如果你同意出任警察局行动队长一职，就好商量。否则他打的是日本人，谁也不能保释。这时，小柠来了，拿了卖琴的钱，让袁也同意保释。袁也这才迫不得已地答应了。
袁也猜到理发店旁的烟馆，是石原故意开的。石原承认了，说想浑水摸鱼。并说他怀疑小柠，怀疑她拉的那些从来没听过的练习曲。
小柠又到歌舞厅拉琴，翻开琴谱，发现了乐谱上的密信：危机基本解除，留意鸦片加工厂。舞池中，满辉煌正翩翩起舞，袁也则坐在吧台，听着小柠拉琴。
袁帅跟关爽商量着成立扫毒队，他们已找到了鸦片加工厂。两人决定将邱鳅同福囡囡吸收进来，他俩请了他们三人到饭店包房吃饭商量。听到袁帅说叛徒何某是他俩杀的，又听到袁帅说他是薛叔培养的新四军的人，关爽说袁帅就是怒火判官时，都有点吃惊。最后三人决定加入，并为组织起名为怒火大队。
黑藤奉命一直在暗中监视着小柠，甚至连她清理送出的废物都要检查，可一直没查出什么，袁也对此十分反感。他让黑藤转告石原，小柠确实没问题，只是他的保护伞，希望不要再查了。
袁帅他们，设法给加工厂的日本人的饭菜中，加了无色无味的毒药，邱锹又弄断了加工厂的电线，行动正在紧锣密鼓的实施中。