共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁也看到袁帅大闹，掏出手枪对准了袁帅。袁帅毫无惧色，伸手扯下了袁也要挂的旗，袁帅做为嫡长子，宣布海河帮解散。这时，关爽带着记者进来，袁也悻悻然收起了枪。袁帅告诉袁也，以后你开一家我烧一家，袁也说以后我们刀对刀枪对枪，你管得着海河帮，管不了海河商会。
袁帅失意地回到家里，囡囡居然在家里为他炸了油条。囡囡问他薛叔是不是给他留下了重要任务，他是不是新四军，袁帅让她不要告诉别人。囡囡的话提醒了袁帅，袁帅突然明白了一直被他遗忘在马会里的，薛叔交给他的马鞭的重要性，他赶回马会找到马鞭，但被关爽发现，拉扯中，马鞭里的毒华计划掉了出来。 两人相约守住这个共同的秘密。
小柠找到了袁帅，指责不是他劫狱的话，父亲不会死。小柠要去杀石原，袁帅拉住她，小柠挣扎中用刀扎伤了袁帅的左臂。李二斗在暗地里看到了这一切，跑回去向袁也报告小柠回来了，袁也第一反应是不会找我报仇来了吧，李二斗告诉他小柠捅了袁帅一刀。
袁也去了小柠的家，他警惕性很高地带着手枪，问了小柠怎么回来的，听没什么异常才收起了枪。小柠没让他进屋，他在屋外坐了一夜想感动小柠。早上小柠出门时，告诉他她痛恨一切跟日本人有瓜葛的人。袁也追在后面喊着她名字，这时，石原出现了，掀起汽车窗帘，狠狠看了他一眼。袁也这才止住了脚步。
他们跟踪着小柠来到薛立群的墓前。袁也否认了小柠是共党派回的特工的可能性，日本人也报告在小柠房间没搜查到什么。但石原并不相信，他觉得她回来的时机很可疑。
扫墓归家后的小柠，掀起门垫察看，发现房间已被人搜查过，她走前特意在门垫下洒了香灰，现在香灰下出现了脚印。
房东闯进来索要房租，小柠没钱，房东就要抢走她的提琴。这把提琴是薛父留下的遗物，小柠不肯给她，俩人拉拉扯扯间，袁帅和囡囡来了，袁帅要替小柠交房租，小柠不要，囡囡以她的名义替小柠交，小柠才同意了。