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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁帅回到了马会，找着师父留下的信，读着薛立群留下的信，终于清楚了自己的使命。关爽命令手下，无论谁来问，都说袁帅值了一宿班。石原果然怀疑袁帅，派了黑藤袁也去调查，黑藤相信了袁帅值夜班的说法，但袁也没信。
同福哭着跑到理发店，告诉邱鳅囡囡，因为有人劫狱，薛叔被打死了。囡囡不相信，袁帅来了承认这件事是自己做的。同福气得挥拳打到他脸上。
袁也也找到理发店门口，他正要进去，关爽从背后将枪指住了他。袁也想要掏枪，被关爽击中了右手。袁帅闻声出来，关爽告诉他别做傻事，关秉义已清醒过来了。
袁也帮会里的五家烟铺子都着了火，纵火者在每个地方都留下了一张判官的图画。石原也得到了汇报。
袁帅同福他们去认领薛立群的尸体，得知已被袁也领走。袁帅找到袁也理论，想领回师父尸体。袁也说袁帅如答应两件事情，事事依着他。一是薛叔留下的东西在哪儿，二是判官是什么。袁帅说不知道。同福他们想出折衷之计，让袁也将尸体认领出来，并主持发丧，但捧灵位的必须得是磕过头的袁帅。袁帅听了，为了师父向袁也低了头，并同意在碑前刻上女婿袁也。袁也这才为薛立群风光发丧。
日本人让袁也在上海滩挂旗，开出更多的烟铺，搞乱上海滩。袁帅知道如果这旗一挂，不但有辱先父名声，袁也再也无法回头，彻底沦为日本人毒华的帮凶。挂旗这天，袁帅亲临现场教育袁也，想阻止他挂旗。袁也却说他不配做袁宝山的儿子，不配姓袁。袁帅见劝说无果，在父亲牌位前上了三柱香后，开始大闹挂旗现场。