共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁帅告诉关爽，她手下堂口已经有人在替日本人贩卖大烟了，比如黄超，这个关氏商会，下辖着十二个堂口的元老。袁帅将一系列事情联系起来，告诉关爽，日本人很显然，所做的一切，就是想利用上海帮会贩烟。他要抗日，也动员关爽跟他一起抗日。
石原他们将关家堂口贩卖鸦片的堂主们的名单交给了袁也，让他去瓦解。袁也首先找到了黄超，本来就一直艳羡贩毒高利润，自己也一直吸食的黄超，很快跟他一拍即合。在黄超的煽动下，这些贩毒的堂主们聚焦到马会，要跟关爽摊牌。
石原袁也等在外面，暗中观察等待着结果。
由于袁帅的提醒，关爽早故意将堂主们留在房间里，时间一长，这些人的烟瘾上来，纷纷露出了吸食鸦片的本相。见事情败露，这些人干脆撕破了脸，宣布脱离商会，转而投奔石原袁也。石原给了他们更多的鸦片，让他们在上海滩卖掉。
由于各堂主的离开，关氏商会事实上已经垮台，关爽觉得愧对病床上尚未恢复知觉的父亲，当袁帅再次出现在她面前，动员她抗日时，她下定了决心跟袁帅一起抗日。
在关爽袁帅的要求和举报下，法租界警察出动，进行检查。袁也正将鸦片堆到那些堂主们面前，动员他们一起贩卖日本鸦片。巡捕房如果手持武器地闯进来，会人赃并获。众人们都紧张起来。
袁也展示了他从容不迫的一面。他迎出门去，贿赂了威廉探长，将事情敷衍了过去。他的公关手段赢得了堂主们的信服。在众星捧月之中，袁也享受着人前风光的感觉。突然，唱片机里放出了熟悉的音乐声，袁也受到触动，情绪爆发地大声叫着滚。他身边的人被他吓了一跳。