共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁也跟李二斗在楼外站着，等着小柠。他心里难受，于是让李二斗先在这儿盯着以防小柠吃亏，自己先离开了。小柠心情愉快地为熊公子拉着提琴，熊公子听得入了迷，忍不住弹奏起钢琴相应合。
袁帅扮成黄包车夫， 拉着关爽，以袁也为线索，侦察熊静山的住处。一阵熟悉的琴声，袁帅听出来是小柠，脚步不由得慢了下来。小柠正好推窗向外望，看见了他。李二斗也看到了黄包车停下来，怀疑地过来想盘查。如果被他看到，计划肯定就败露了。这时，小柠忽然打破了窗玻璃，弄破了手，叫着李二斗，李二斗跑进了屋里察看，袁帅关爽这才趁机跑掉。
熊静山的电话被监听了，他订两张去美国檀香山票的事，监听小组已知晓，要向袁也汇报。袁也出发前，向石原做了汇报。
关爽观察到有车监听着熊静山，于是袁帅对车上的日本人下了手，然后又在熊静山接船务公司电话时，故意唱日文歌，提醒熊静山被日本人监听了。果然，熊静山一听急忙挂断了电话。
袁也来到了监听车旁，为了蒙混过关，车内的关爽故意唱日文歌让袁也迷惑，然后袁帅用车门砸晕了袁也成功脱身。石原见袁也没有回信儿，知道出事了，急忙赶去。额头出血的袁也醒过来，说没看清对手。石原查看了现砀，分析一定有人会日文。袁也猜测可能是军统和熊静山一起策划逃跑的事。 石原让袁也继续对熊静山监视。
这天，袁也主动送小柠到熊公子那儿。小柠以为他发现了什么，惴惴不安。袁也问她昨天到理发店干什么去了，小柠说让囡囡转告袁帅为自己做弓毛。袁也听了醋意大发。这时，袁帅突然拦在了车前，将买的弓毛扔给小柠，说自己不会再为她做了，小柠顺水推舟，说自己以后再也不需要他做了。袁也在旁听了有些高兴。
袁帅接到了药剂师的电话，通知他正式成立新四军特高科怒火扫毒队，并同意他接触熊静山。小柠也接到了通知，说由于她贸然找袁帅，已引起了袁也的怀疑，需要马上撤退。
石原在验看熊静山制造的新配方的双福牌香烟。这种毒品烟具有依赖性和不可逆性。石原说如果中国有百分之四十的人吸食我们这种烟，就将永远是我们大日本帝国的附属国了。他为此高兴得哈哈大笑起来。