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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
房东却还不愿意，说要涨房价，因为小柠是共产党的家人。这时，李二斗冲进来，教训了房东，还将房东家人撵到一起，说如果再说小柠是共产党，就要浇煤油点了，房东吓得连连认错。小柠冲出来制止他，说这样太欺负人了。
袁帅收到了封挂号信，要他打开指定邮箱，将东西放进去。袁帅谨慎地做着这一切，几个来回后出现了师父生前约好的药剂师发出的信号，袁帅小心地将毒华计划的胶卷放了进去。
小柠的学籍被注销了，她只得离开学校。同福邱鳅去接了她，小柠决定靠拉琴养活自己，她烫了头发，由一个清纯的学生妹变成了摩登女郎。
关爽知道袁帅在操心小柠的生活着落，帮小柠弄到了圣约翰小学老师的聘书。他到理发店报喜，发现小柠已形象大改。小柠表示无意于再当老师，她想按自己的想法生活。
日内瓦会议上中国揭露了日本的毒华计划，英法美一同谴责了日本。袁帅见到游行队伍，跟着喊出了进步口号。小柠看到游行队伍经过，脸上露出不易察觉的微笑。租界里不允许再卖鸦片了。报纸上登载了判官名义揭露的租界内袁也所有的鸦片烟藏匿地点，法租界警察带人包围了袁也的商会，会众们被迫缴械投降。
袁帅从指定邮箱里收到了药剂师的信，里面让他暂时不要动袁也，有机会先除掉叛徒何某。袁也进了监狱，小柠去看他，并送了饭，袁也喝着白粥，知小柠希望自己清白做人，可自认自己不是喝粥的命。
关爽发现袁帅有行动，会说日语的她决定帮助他。两人扮作医生，混进了医院。石原担心何某被杀，特意打电话交代了院方。袁帅关爽进了病房，除掉了何某。这时，警卫敲门，关爽用流利的日语敷衍了过去。俩人沉声冷静地走出了病房，院方负责人赶来察看何某情况，与他们擦肩而过，负责人觉得俩人有点陌生，当听到他们刚进过何某病房时，反应过来，大叫着快抓住他们。