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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
满辉煌延期羁押的时间到了，关秉义去接他，为他洗尘接风。但关秉义为解心疑，问了满辉煌几个问题，说担心他是共产党。满辉煌惊惊乍乍装傻卖疯地糊弄过去了。
袁帅关爽他们回到了上海，满辉煌来接他们，车却开不进来，他满头大汗地进来通知关爽，他们只能先走到门口再坐车。这时，袁也居然也来了，原来他是来接南京方面来的专家熊静山和他的公子。两群人相互看了一眼，谁也没理谁。
关爽的车开到半路没油了，三人只得走出车外想法儿。这时，袁也的车也由此经过。又一辆车开过，忽地一阵猛烈的枪声传来，袁也车的窗玻璃被打碎，那辆车上下来一人，要将熊静山和他公子带走。混战中，来人被击毙，又一个人刚将熊家父子带到另一辆车上，石原的车鬼一般地出现，他从车中一枪将这人击毙。原来，日本人和军统在争夺熊静山。袁帅关爽满辉煌因事发突然，都看得傻了。
石原让熊静山来，是让他生产一种特制的卷烟，其实就是毒品烟，其味道和正常香烟没有区别，这种技术现在日本人还没有掌握，所以他们还需要留着熊静山，留着这个知道他们大量秘密的人。熊静山非常在意他的腿有残疾的儿子，石原说让薛婉柠陪着他。袁也知道后不乐意，但也不敢反抗石原，只能答应了。
关秉义知道现在的局势，日本人早晚要控制租界，他决定了去美国。于是告诉满辉煌，让他在日本人控制租界前，将关家的产业都处理了。满辉煌代表关秉义，将烟厂卖给了熊静山。
关爽了解到熊静山在日本贩烟环节中所起的作用后，奇怪上级怎么不让杀了熊静山，反而让他们前去营救？袁帅告诉她，上级是想通过熊静山，揭露日本人的毒华计划。