共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁母拿到了验尸报告以后，松了一口气对袁帅说，有了这个，你弟弟用不着跟关家作对了。 他们给关爽发了电报报信儿，谁想电报局早跟石原串通好了，石原拿到了电报后下令，赶在袁也知道这个消息之前，要把电报抢过来。
豪斯又来给关秉义诊病，明天就是关秉义的婚礼，他说不放心来巡诊一下。但关秉义的病却越来越重了，眼前发花，手发着抖，还是按着豪斯的医嘱吃药。
袁家母子在车上已被围困，两人不知情，还在愉快地聊着天，以为这次回去，总算能摆脱日本人了。直到对方亮出枪来，搜查行李。车恰好经过隧道，袁家母子趁机逃脱，但对方开了枪，袁母中弹，袁帅架着母亲一路狂奔，刚打开车门，敌人赶到，袁母将袁帅推出了火车，自己又身中数刀而亡。
石原得知袁帅脱逃后，下令宪兵队严查出入口，绝不能让袁帅带着报告出现在袁也面前。袁也在石原魔鬼式的折磨训练后，被派上了用场，带着大队人马奔向关秉义的婚礼。
关秉义的婚礼上，手下贺喜的人都上交了枪只，杰叔意识到这种情况暗藏危险，关爽却说袁也没这个胆来端关家的窝。袁帅藏在五号码头，小柠父亲囡囡等人找到了他。当袁帅得知袁也去了关秉义的婚礼现场，马上要赶去，大家劝不住他，于是，同福帮助他从地下排水系统赶往现场。
袁也趾高气扬地出现在关秉义面前，向关秉义挑战。这时，小柠出现，劝说着不要杀人。原来杰叔特意请小柠来伴奏，就是为了制约袁也。袁也见状，答应了关秉义不伤及太多无辜者的建议，由两人比武解决问题。
袁也不是关秉义的对手，暗中偷袭也没有成功。但是，石原暗中准备的卡车上，突然放出了刺耳的音乐，袁也手上擦着的夜来香香精，都使他的血压突然升高，头开始晕眩起来。但关秉义凭着不凡的功力，即使袁也偷食了吗啡助力，也被他一掌击了出去。