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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
为了取得小柠的信任，袁也将小柠带到一处荒野，从土里刨出了何某的尸体，让小柠看，说这是他杀的，为了替薛叔和小柠报仇。小柠最后选择相信了他，说这里太危险了，离开上海吧。袁也说你不走我也不走，他拉开尸体胸前的衣服，露出判官两个字，说只要写了这两个字就安全，说完这话，他偷偷地瞄了一眼小柠的脸色。
囡囡给袁帅认真地准备了早饭，同福邱鳅也过来蹭早餐，囡囡却有点不乐意了。这时，关爽也来了，拿来了一份报纸，报上登载了何某死亡的消息。可报上的照片却是何某横尸于铁路，而非死在医院。身为当事人的两人不由得对了对眼神。
袁也小柠手牵手走在街头。袁也对小柠说，他想让自己以前伤害过的人，知道自己有悔改的诚意，他让小柠先去理发店通知同福邱鳅他们，他稍后就去。原来他看到了袁帅关爽正在吃饭，进去后财大气粗地替袁帅结了账。
袁也进了理发店向大家赔不是，大家哪能轻松地忘掉他做过的事，正要应大家要求双膝下跪时，小柠制止了他，并且说她原谅了他，因为杀父亲的不是袁也，而是何某，袁也已杀掉了何某，为父报了仇。袁帅听到这话，扭过头来问他，何光宗是你杀的？袁也说是我杀的，不是我杀的，难道是你杀的？
袁也搂着小柠转身要离去。袁帅叫住他们，说薛叔是共产党，你这样太危险，离开上海吧。袁也说小柠走我也走。小柠说我爸在这儿，我不走。然后两人一起离开了。袁帅知道事有蹊跷，但今日的他已能保持头脑冷静，于是独自呆着，想着师父生前的种种交代。
关爽找到郁闷的袁帅，跟他进行了分析，袁也这次抢功，肯定不是为了爱小柠。他现在想把自己洗白了，表示自己跟日本人没关系，只是换一种方式帮日本人卖鸦片。并拿出了那张袁也结账的票据，上面赫然印着弘善堂的印章。这个弘善堂，就是日本人贩烟的铺子。