共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
石原也赶到了医院，看到何光宗尸体的胸脯上刻着两个字：判官。听到说那两个医生从容离去的情景，皱着眉头琢磨着。
关爽送袁帅到理发店门口，袁帅说你那回去吧，关爽说我是你司机啊。雨下起来了，关爽进到了店里。随着和袁帅接触得越来越频繁，关爽掩藏在她大大咧咧外表下的，内心的依赖越来越深。她还想再多坐坐，可是，囡囡突然穿着睡衣从另一间屋里走了出来。气氛瞬间变得很尴尬。关爽坐不住了，囡囡虽有点不乐意，还是对袁帅说我去送送她。关爽不等她送，起身走了。
袁也在狱中想着往事。他仔细地回忆着关于劫狱这件事上，自己给了石原中肯的建议和态度，觉得石原不应该放弃自己。果然，狱警通知他，石原保释他出狱了。袁也欣喜若狂，他发誓一定要活到人尖上去。
小柠在街上收到了乞丐的乐音密码后，回到家中，在乐谱上破解出是叛徒已死四字，感念父仇终报，心下感慨。她陷入了回忆中，想起了父亲当初让自己体会袁帅深情的苦心，父亲对自己的劝诫，以及偷偷让自己喝了药离开袁也的情景。
石原让袁也来到医院，看了叛徒何某胸前的判官两字。说这肯定是痛恨何某出卖薛立群的人干的，袁也以为石原怀疑的是自己，忙大声辩解真的不是他杀的。石原说怀疑的不是你，原来，石原是想做个局，他要派袁也到小柠身边去，但让袁也埋葬掉爱情。袁也依照吩咐，冲着尸体开了两枪，有了这两枪，袁也好出去说这事是自己做的。
小柠在歌舞厅弹琴，黑藤故意前来骚扰。他用钱做成的花送给小柠，强行要吻她。小柠给了他一耳光，黑藤正要对小柠动手，袁也冲上前来，阻止了他，扮演了英雄救美的角色。结果被黑藤的人痛殴，袁也拿枪对准了黑藤的胸口，这才有机会逃脱。
袁也跟小柠逃到了外面僻静的地方，看着小柠充满戒备的模样，袁也说你还是不信任我吗？小柠说我父亲是在你的车上被抓的，你让我怎么信任你？