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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
日本人威胁李二斗说要告诉关秉义，海河帮的人到上海的消息。李二斗妥协了，还接受了日本人给的钞票。
一个下雨天，同福囡囡在回家路上，遇到了兜售鸦片的李二斗，还自报名号是海河帮的，同福让他滚，打飞了他手里的鸦片，李二斗看鸦片落进水里，耍起了无赖，纠缠着同福让他赔，还亮出了腰间佩戴着的刀。同福教训了他，结果出来一帮海河帮的人前来恶斗。危急中，驱车来找袁帅的关爽，从车里开枪解围，才算救下了同福。但一枪难敌众刀，这时，袁母挥棒出现，及时出手相助，李二斗见是老帮主夫人出面，这才率众退下。
眼见着这些人污了海河帮的名声，袁母终于同意了，要回天津开棺验尸，以证袁宝山的清白。关爽赶去送袁帅前往天津，并交给他一些钱，表示惊扰亡者的歉意。
眼看着海河帮贩卖鸦片赚钱，关秉义下面的堂口兄弟们都眼馋了，他们找关秉义商量此事，关秉义要他们继续遵守二不原则，一不做汉奸二不卖鸦片。他们只得答应了。
关秉义告诉关爽，他要结婚了。关爽很不乐意，直到关秉义告诉她，是和她的母亲结婚。原来，当年关爽的母亲是个富家小姐，离家和关秉义私奔，生关爽时还是未婚身分。现在，关秉义想补办和亡妻婚礼，和上海做最后的告别后前往香港。石原察觉到他的目的，他一走上海帮派必乱，海河帮就得一口一口地吃掉一个个小帮派，难以一下控制上海。石原决定趁关秉义的婚礼，各帮大佬都在的时候，消灭关秉义，直接控制上海帮派。
袁帅和袁母在袁宝山坟前拜祭后，开棺验尸，医生得出了结论，说袁宝山当年确实已慢性中毒。