共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
日本人决定利用得到的袁母手镯，继续挑动并制造袁家和关秉义之间的仇恨。
薛婉柠和父亲下了火车，却没有发现袁也来接，袁帅也没来，同福来接了他们。小柠挺失望的。
威廉探长打电话通知马会，说袁也制毒还杀人，被巡捕房抓了。关秉义知道了后琢磨，到底是什么人在背后对付这两个可怜孩子呢。
袁帅还在街上找袁也，这时，邱鳅囡囡跑来，说关爽派人通知袁也制毒杀人被抓了，袁帅一听，急忙冲进马会找关爽。这一切都被暗中盯着的日本人看到了眼里。因为这都是他们在故意利用马会里安插的卧底，无中生有地挑拨离间。
关爽收到了送过的手镯，那人假说是她父亲送的礼物，这镯子正是袁母的手镯。这时，袁帅冲了过来，问关爽救弟弟的事，关爽完全不知道他在说什么，袁帅正纳闷，看到了她手上的镯子，觉得这一切肯定跟关爽有关。于是袁帅强行将关爽拎到马上，向巡捕房奔去。
日本人得知袁帅绑架了关爽，事情正在按他们的计划一步步变成现实。他们准备执行下一步计划，借机杀掉关爽，让袁帅和关秉义结成死仇。幸亏小柠父亲看到情况不对，及时出手才算保证了关爽的安全。他告诉袁帅这可能是日本人的阴谋。
袁帅请关爽将镯子还给自己，因为这是父亲送给母亲的礼物。两人费了半天口舌，甚至关爽还用枪指着袁帅，最后关爽拿了袁帅的蝴蝶刀，才答应还他镯子。
小柠还在满心欢喜地等着袁也回来。尽管长辈希望她和袁帅能成婚，但她真正爱着的是袁也。当袁帅告诉她袁也被抓进巡捕房后，小柠竟晕了过去。
小柠父亲打听清楚了情况后，回来问袁帅，这日本人陷害关秉义能理解，可为什么要陷害袁也这样一个穷学生呢。袁母在旁边听了，手里的东西一下掉了，她顿时明白了一切。