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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
关秉义经过码头保卫一事，知道了袁帅的能力。他现在病体不便，最得力的干将杰叔又不幸死去，除了关爽，能依靠的就是袁帅了。于是，他召集了帮会的兄弟们，告诉他们，将来马会和码头里的事，就都由袁帅负责了。关爽听见了父亲的安排，非常高兴。而满辉煌却生气地离开了关家。
袁帅回到理发店，和朋友们聚餐。关爽追到店里来，大家才知道袁帅掌管了关家帮会。关爽让袁帅搬到关家去住，囡囡听了气愤地瞪大了眼睛。
满辉煌在烟馆里抽着大烟，用针扎着袁帅的小布偶泄愤。袁也暗中观察着，不相信他这德行，怎么能是共产党？但他还是按石原说的，抓了满辉煌。因为石原怀疑满辉煌是共产党，怀疑袁帅是判官。他想先抓了看看袁帅的反应。
李二斗登门到关家，让他们出钱赎满辉煌。关秉义得知满辉煌是抽鸦片被抓，坚决不赎。满辉煌只得把身上的宝贝都拿出来贿赂李二斗。石原得到汇报后，一刹间也怀疑是不是自己 的判断有误了，但他还是决定咬紧不放，循线索揪出判官。
小柠收到自己人传的讯息，回家后按指令行事，故意将电灯弄短路憋了保险丝，整个街巷停了电，然后迎同志进屋，将房间内的机关一一查出。袁也偏偏这时回了家，看到没电，他立即警觉起来，持枪挨屋查看。同志来不及走，躲在屋外的窗下，才算混了过去。
房间没查出问题，袁也到隔壁的特务那儿，查问小柠今天有没有异状，进没进过自己房间。特务汇报说，停电这段时间，设备不能正常运行。