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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
熊晓欧走出烟馆，小柠叫住了他。问他你现在舒服了，你玷污了你的母亲。如果你母亲知道你献给她的乐章，是在吸完大烟后写的，她一定不会高兴。说完转身走了。
晓欧想起了两人第一次见面的情景。他本来并不想接受这个袁也派来的人，但听说她跟自己母亲一样是拉大提琴的，于是听小柠拉了一曲，然后两人的相处，就像是朋友一样。想到这儿，晓欧真的感觉到了羞愧。
关爽给大家发了奖金，奖励大家在除奸过程中的辛苦。邱鳅对这样的奖励感觉很高兴，他和同福、囡囡都在幻想着用这笔钱，能做些什么，同福想给自己买个坐过的那种软皮沙发，再给自己的黄包车配个备胎；囡囡想用这笔钱将自己的理发店做得闻名上海。袁帅却突然给他们夺了过来，在夺的过程中，邱鳅兜里的东西掉了出来，关爽一看，明白了邱鳅他们，没有按照她交代的，将螺栓制造成疲劳折断的样子，而是锯断的。关爽心知坏了，石原一定会从这个漏洞察知真相。
果然，袁也向石原汇报这件事的时候，石原告诉袁也，因为人为制造断裂的螺栓，和自然锈蚀造成断裂的螺栓，横切面是完全不同的。让袁也去取下来，如果是人为断的，证明不是军统所为，而应是判官。那就不用留着熊静山了。
为了弥补漏洞，以免石原杀掉熊静山，让计划毁于一旦。关爽问同福，还有没有原来制作过的疲劳折断的螺栓，同福说有，关爽带着螺栓，和袁帅一起去了三井洋行的顶楼，要将那个人工锯断的螺栓换了。
就要换好的时候，袁也的车队经过，关爽担心地提醒袁帅得快点儿了。这时，一串鞭炮在路上炸响，袁也从车上下来察看，他手下的人如临大敌，持枪保护着他。手下搜查四周后发现没有人，袁也让他们上楼看看。
袁帅和关爽看这些狗腿子持枪上了楼顶，忙躲藏在隐蔽处。