共45集
在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁帅和关爽正在试晚上酒会的服装，被满辉煌看到，他要求也去。袁帅同意了。临行前，袁帅接到了药剂师的电话，说必须在舞会上拦住熊静山，因为舞会一旦结束，石原就准备将熊氏父子俩用军舰送往日本。
袁也带着小柠也来参加酒会，向她解释不想让她跟熊晓欧走太近，是因为他们父子已被日本人盯上。小柠说酒会结束后，她就会老家。
关爽跟熊静山打招呼时，将一块手帕塞到他手里。熊静山心神领会地马上接住了。他到厕所里偷偷看了手帕里夹的今晚计划，并按计划，从垃圾箱里拿出了袁帅他们准备好的抗摔打的龟背服穿进里面。
在小柠的提琴和晓欧的钢琴合奏中，众人衣香鬓影地或站或立地欣赏着。袁帅却悄悄对关爽说，好戏要开场了。
石原带着黑藤等手下远远地监视着酒会。石原用望远镜观察着，听袁也派人汇报说熊静山一切正常，没跟任何人接触时，他说难道我多虑了。特务通知晓欧，说要登船了。袁也通知熊静山准备走了，熊静山再跳支曲子就走。
跳舞的过程中，按事先商量好的安排，袁帅和关爽正在翩翩起舞，关爽突然一声尖叫，说熊静山摸她的屁股。袁帅闻声大怒，他冲上去揪住了熊静山的脖领子。人群顿时大乱。在混乱中，熊静山从桌子底下逃走。邱鳅乔装成他，穿过人群逃了出去，袁帅持刀紧跟着追在后面。
石原接到汇报后，从望远镜里看到两人打到了一处石桥上，干脆开枪射击，反正熊静山对于日本人已经没了用处，留着只会落下口实。袁帅忙装作将邱鳅砍进了水里。
嘉宾们纷纷乘车离开。熊静山和晓欧早按计划混在关爽和小柠的车里逃走了。狡诈的石原马上猜出情况有异。这时，袁也说出他给了小柠一张特别通行证的事，石原带人赶去追查小柠。
半路上，石原黑藤截住了小柠，这才发现，她车上始终只有她一个人。石原知道上了当，小柠只是一个故意引开他们注意力的圈套。
关爽让熊静山从车里出来，告诉他晓欧马上就到，三天后他们父子就可以到香港了。
关爽发现袁帅中了枪，原来，石原那一枪打中了他。关爽带着袁帅去了马会，想取出子弹。
关秉义发现家里的三个人又不见了。当看见满辉煌时，他想套出话来，尽管满辉煌没说，从他特意为自己买无毒烟的事上，关秉义猜到了一些。他让满辉煌不要出去，回头让关爽袁帅也不要出去，他出去一趟办点事，可保他们的安全。
关秉义带着枪要出门，正遇上石原来了。石原问起关爽，关秉义说不知道，我们关家虽然大不如前，但也不用事事向你汇报吧。