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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁帅想方设法要救袁也出狱，但警方似乎证据确凿，明知袁也是被冤枉的，也无从下手。袁帅去马会找关爽和关秉义设法，看看有没有什么办法扭转。关秉义只想免生闲事，赶紧避到香港离开是非之地。
关爽几次连闹带求，请父亲帮助袁帅救袁也也没用。关爽觉得让袁帅重入马会，为马会赢得比赛，可能父亲才会重视袁帅。为了救弟弟，袁帅再次上了马场。但日本人怎么能让关家和袁家合作呢，他们暗地里做了手脚，导致袁帅在马场失误，并误开了手枪。
袁也被判了死刑，在狱中高喊冤枉，却无人理睬。这天，狱警交给他一封录用信，信里夹着份纸质发黄的《津门晚报》，里面写着父亲袁宝山和关秉义当年帮派火拚的旧闻，这时，石原走了进来，告诉他当年他母亲没有复仇的实力，只能带着幼小的兄弟俩避于上海，艰难度日，不料，关秉义也来到上海，过着呼风唤雨的生活。他今天的一切，都是关秉义陷害的，还说，关秉义当年也曾把他在天津的身家财富毁掉，也是他的敌人。两人应该联起手来。他让袁也加入天蝎会，袁也在入会申请表上签了字。
袁帅决定劫狱，关爽特意在店铺的牌子上，写字提醒他不要用命去搏，让他找她，另行设法。但兄弟情深，袁帅还是决定前去，同福、邱鳅和囡囡都要跟他同往。为了不连累他们，袁帅在酒里下了药。同福邱鳅他们喝了都睡了过去。关爽赶到后，看见睡着了的众人，囡囡还有点清醒，让关爽救袁帅，说他拿着炸药去救袁也了。
关爽要去找袁帅，一出门看见杰叔拦在门口，奉命要接她回去，并告诉她袁也不会死。关爽说为什么不早说，现在要出大事了。她抢了汽车，甩开杰叔驱车而去。
小柠父亲也来到店前，发现袁帅已经不在，直说晚了晚了。