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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
石原赶到禁烟局档案室，消防队正在灭火。袁也也赶了过去。得知失火原因后，石原马上明白中了调虎离山之计，急忙率人往回赶。
袁帅和关爽已打开了保险柜，用相机拍摄着档案。他们发现有些档案没有，所以明知危险，还在尽量拖延着时间多拍一些。石原赶回后，命令搜查所有角落。打开保险柜后，发现文件一点也没少，石原再次以为是自己多虑了。
袁帅关爽回到根据地后，新药剂师认为情报的价值很大，并且觉得毒华计划的全部档案，应该都藏在沪西钢铁厂。可钢铁厂那么大，找到不易，建议下一步应该从袁也那儿打开缺口。
袁也的洞房没有成功，医生说他由于长期吸食鸦片，已患上性功能障碍。他将诊断报告让小柠看，说我只是想中兴家业，想让你过上最好的生活啊，我有错吗。小柠含着泪提醒他，日本人在他们的国家，会随便卖鸦片吗?电话响了，袁也第一次没接日本人的电话。
石原的人已控制了囡囡理发馆。囡囡等人正被剃刀搁脖上威胁。石原发现了邱鳅他们用鸦片换钱买棺材的事，让袁也审问出鸦片的来源。邱鳅说自己是偷的，偷大烟是为了吸，石原让袁也将身上带的海洛因拿出来，让邱鳅吸。邱鳅吸了，石原这才相信，放了他们三个。袁也临走前，告诉他们要赶紧降温。
石原一走，邱鳅因第一次吸食，心跳过速差点死掉。同福囡囡用冰水给他降温，囡囡拉着他的手说喜欢他。邱鳅最后总算勉强捡回一条命。
袁帅关爽带着自己人去找袁也。他们闯进了袁也家，用枪指住了袁也的脑袋。见袁也软下来，袁帅将他打翻在地，看着这个自己世上的唯一亲人，袁帅忍不住捧住他的脸说，你还想做好人吗，我们再给你一个机会。袁也说来不及了。小柠说只要你把石原藏鸦片档案的地点说出来，我们会原谅你的。
石原此时正在小柠原来的家里搜查，他终于查出了端倪，知道了他们的监听设备已被破坏，袁也却一直被监听着，下令马上去抓小柠。
袁也知道了小柠原来也是新四军，又追问小柠到底有没有爱过自己，确认后露出了知足的微笑。他知道自己已被石原变成了条狗，无药可治，于是将藏档案地点写在手上后，将毒品全倒进嘴里自尽。
石原赶到袁氏庄园后，听说袁也死了，薛婉柠也被带走了。愤怒的他只看见碑上两行字:下一个就是你，判官袁帅。