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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
清醒过来的袁也，只好假说自己喝多了，道歉后让众人散了。他感觉到现在的自己，并不是自己期待的样子，痛苦中他毒瘾发作，痉挛着倒到了地上。小柠一直在等待着袁也，父亲劝也没用，于是让她喝了些安眠药睡着后，送到了抗日根据地。
袁也很想见她，顶着石原的反对，到她学校找，没找到。听老师说她被送回了老家，于是去找小柠父亲。同福正拉着小柠父亲回家，袁也拦住了他们。袁也听到小柠父亲说不同意小柠跟他在一起时，将小柠父亲打倒在地，为了不暴露身份，他隐忍不发，匍匐在地上。 同福让他将小柠父亲扶起来，他说不可能，同福冲上去要教训他，海河帮一起动了手。当同福将所有人打翻在地时，举起袁也，征询小柠父亲应该如何教训时，一只飞镖扔来插入前胸，日本人黑藤出现了，同福打不过他，黑藤正要杀他时，小柠父亲见情况危急，扑到同福身上用身体护住了他，说同福是他养子，要死一块死。袁也这才松了口，留下了俩人性命。
关爽让袁帅当她的助理，带他去选购新衣。小柠父亲进了帮会做了骑师，同福邱鳅囡囡也一起进了关家的帮会。小柠父亲准备将关爽发展成抗日力量。他跟袁帅订立了三条原则，并告诫袁帅，周围到处都是监视的眼睛，为了安全，交代袁帅先不要见面。师徒俩人上演了一场闹翻的打斗。石原和袁也在对面楼上看到了这一幕。
袁也告诉石原不用怀疑小柠父亲，他不可能是共党，上次黑藤那样小柠父亲都没还手。石原说看到听到的不一定是真相，并说袁帅加盟关家，只会对袁也正从事的生意有影响。