共60集
20世纪30年代初，山东高密地区土匪横行、民不聊生。东北乡破落地主家17岁的女儿九儿，被贪财的父亲许给有麻风病的酒坊主儿子单扁郎，孔武有力的杠子头余占鳌喜欢九儿，杀掉了单家父子，九儿和余占鳌开始了一段不被乡民认可的爱情，并有了两个孩子。在酿酒师傅罗汉等人的帮助下，九儿逐渐从一个单纯少女成长为干练的高粱酒坊女掌柜，振兴了单家酒坊。余占鳌则带着兄弟们组成自己的武装力量，周旋于当地政府、土匪花脖子以及铁板会等多股势力之间。抗战爆发，打破了高密县往日的繁荣。在民族大义面前，余占鳌和各方势力不计前嫌，停止争端，共同抗日。九儿为掩护余占鳌与前来偷袭的鬼子同归于尽，只剩下余占鳌带着儿子豆官，继续走在抗战的道路上。
九儿带恋儿上街，遇到穿上警服的余占鳌和四奎。余占鳌本想趁机在九儿面前显摆，却被九儿当面奚落。朱豪三把所有当过土匪和杀过人的报名者聚集在一起训话，告诉他们政府此举是在招安，会送大伙去济南接受三个月的培训。
怀着对未来美好的憧憬，余占鳌和四奎等人坐上了开往济南的火车，第一次坐火车的四奎兴奋异常，而占鳌却总觉得事有蹊跷。
半路上，火车突然停了，全体下车后，这群手无寸铁的人全部被处决。四奎不幸遇难，占鳌侥幸逃脱。原来，这是韩主席设下的一个圈套，意在帮朱豪三剿匪。
余占鳌摸黑回到出事地点，抱着四奎的尸体痛哭，发誓要给四奎报仇。恋儿听说政府枪毙了一批“暴徒”，跑来告诉九儿，九儿担心占鳌的安危。
朱豪三等人清点尸体时发现余占鳌逃跑，命人贴出告示，通缉余占鳌。余占鳌被逼无奈，背着四奎娘跑到离高密城几十里远的地方躲藏。
走投无路的余占鳌扛着两杆抢来的枪找到花脖子，决定入伙当土匪。恋儿告诉九儿，外面传说余占鳌公开跟朱豪三作对了，正说着，朱豪三就找上门来。