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20世纪30年代初，山东高密地区土匪横行、民不聊生。东北乡破落地主家17岁的女儿九儿，被贪财的父亲许给有麻风病的酒坊主儿子单扁郎，孔武有力的杠子头余占鳌喜欢九儿，杀掉了单家父子，九儿和余占鳌开始了一段不被乡民认可的爱情，并有了两个孩子。在酿酒师傅罗汉等人的帮助下，九儿逐渐从一个单纯少女成长为干练的高粱酒坊女掌柜，振兴了单家酒坊。余占鳌则带着兄弟们组成自己的武装力量，周旋于当地政府、土匪花脖子以及铁板会等多股势力之间。抗战爆发，打破了高密县往日的繁荣。在民族大义面前，余占鳌和各方势力不计前嫌，停止争端，共同抗日。九儿为掩护余占鳌与前来偷袭的鬼子同归于尽，只剩下余占鳌带着儿子豆官，继续走在抗战的道路上。
恋儿告诉陈军师，俊杰劝占鳌不要接受日本人的收编，恋儿想让野村把俊杰赶走，成军师应允此事，去找野村。成军师将此事汇报给野村，并指出真正能左右余占鳌想法的女人只有九儿，野村决定去贿赂九儿，望九儿说服余占鳌接受日本人的收编。野村将来意告诉九儿，九儿愤怒，绝然送客。
朱豪三得知韩主席要撤出山东，前往韩处进行劝说。却得知儿子在与日军交战中阵亡，甚为悲痛，但仍坚持劝说韩主席抵抗到底。韩主席撤意已定，根本听不进去朱豪三的劝说，并下令将朱豪三关了起来。朱豪三被助手救出后，仍要去劝说韩主席，助手告诉他韩早已率队撤走。
朱豪三回到家中，感叹儿子在此情形下白白的死去，朱夫人看到儿子的阵亡通知书，肝肠寸断，决定要为儿子在高密大办葬礼，让全县人知道儿子是为抗日而死。九儿得知大为震惊，前去看望。
韩主席从济南撤逃，中央军只能死守山东，可军中无粮，中央军团长来找朱豪三商议，朱豪三一口答应，并告知中央军两团长，这一万三千担粮食得来不易，望中央军能够奋勇杀敌，保护高密百姓。朱豪三集结高密众豪绅开捐粮会，会上朱豪三动之以情，晓之以理，朱夫人率先捐出了自己的嫁妆，九儿也捐出了五十担粮食，随之众豪绅纷纷慷慨解囊。