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20世纪30年代初，山东高密地区土匪横行、民不聊生。东北乡破落地主家17岁的女儿九儿，被贪财的父亲许给有麻风病的酒坊主儿子单扁郎，孔武有力的杠子头余占鳌喜欢九儿，杀掉了单家父子，九儿和余占鳌开始了一段不被乡民认可的爱情，并有了两个孩子。在酿酒师傅罗汉等人的帮助下，九儿逐渐从一个单纯少女成长为干练的高粱酒坊女掌柜，振兴了单家酒坊。余占鳌则带着兄弟们组成自己的武装力量，周旋于当地政府、土匪花脖子以及铁板会等多股势力之间。抗战爆发，打破了高密县往日的繁荣。在民族大义面前，余占鳌和各方势力不计前嫌，停止争端，共同抗日。九儿为掩护余占鳌与前来偷袭的鬼子同归于尽，只剩下余占鳌带着儿子豆官，继续走在抗战的道路上。
朱豪三查看征粮情况，发现数量差得很远，万般无奈之下只能命令县警卫队强征。俊杰听说征粮之事，前去与朱豪三商议，俊杰认为中央军靠不住，说不定会拿了粮食不战而逃，应该发动群众，坚持全面抗战。朱豪三认为自己作为一县之长，不能让老弱妇孺去上战场。俊杰理解朱豪三的顾虑，遂将自家的八千斤粮食捐了出来。
四奎娘想将粮食捐给菩萨庙替余占鳌赎罪，与九儿商议，九儿答应帮忙。警卫队征粮来到四奎娘家发现粮食，强行要将粮食带走，结果老太太在抢夺粮食的过程中被士兵推开，摔在了石头上丧了命。
成军师将此事告诉了野村，野村大喜，觉得这是拉拢余占鳌的大好机会，决定借吊唁之名拉拢余占鳌。野村撺掇占鳌为母报仇，与朱豪三开战，并承诺会提供武器。余占鳌说报仇之事不用鬼子掺和，拒绝了武器。野村觉得余占鳌软硬不吃，不好拿下，与成军师商议，决定去拜会花脖子。
俊杰问占鳌野村找他的真正企图，占鳌说拒绝日本人只是想自己亲手给娘报仇，不让日本人插手。俊杰阻止，占鳌说此仇必报，否则就与俊杰兑命。余占鳌正要带队找朱豪三报仇，黑眼前来吊唁，劝说余先不要报仇。花脖子受野村蛊惑前来吊唁四奎娘，诣在刺激余占鳌找朱豪三报仇，自己好获渔翁之利。