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20世纪30年代初,山东高密地区土匪横行、民不聊生。东北乡破落地主家17岁的女儿九儿,被贪财的父亲许给有麻风病的酒坊主儿子单扁郎,孔武有力的杠子头余占鳌喜欢九儿,杀掉了单家父子,九儿和余占鳌开始了一段不被乡民认可的爱情,并有了两个孩子。在酿酒师傅罗汉等人的帮助下,九儿逐渐从一个单纯少女成长为干练的高粱酒坊女掌柜,振兴了单家酒坊。余占鳌则带着兄弟们组成自己的武装力量,周旋于当地政府、土匪花脖子以及铁板会等多股势力之间。抗战爆发,打破了高密县往日的繁荣。在民族大义面前,余占鳌和各方势力不计前嫌,停止争端,共同抗日。九儿为掩护余占鳌与前来偷袭的鬼子同归于尽,只剩下余占鳌带着儿子豆官,继续走在抗战的道路上。
恋儿借机向余占鳌表白,占鳌拒绝,让其死心。成军师劝余占鳌顾全大局,并提醒他此事和俊杰脱不了干系。四奎娘和戴大牙也来找朱豪三要人,余占鳌听到消息又要去朱家拼命。成军师建议在城门口绑人,以此来胁迫朱豪三放人,却被占鳌拒绝,他坚决不做伤害百姓的事。
看到九儿绝食,孙大脚劝朱豪三放弃,但朱拒不妥协,并且拒绝了戴大牙和四奎娘要代替九儿和豆官做人质的要求。四奎娘和戴大牙也在朱豪三门前长跪不起。
俊杰给占鳌留了封信后,到青岛去找记者,希望朱豪三顾及舆论放了九儿娘俩。成军师骗不识字的占鳌说俊杰跑了,好在认字的大成告诉了占鳌真相,占鳌决定等俊杰回来。
淑贤等人在朱家门口跪了三天三夜。余占鳌不顾众人劝阻去城门口准备绑人。俊杰将记者安顿在旅馆,劝朱豪三不要一意孤行。成军师煽风点火,俊杰劝占鳌不要冲动。占鳌让俊杰告诉朱豪三,再不放人他就去绑老百姓。
朱豪三集结警卫队要铲除占鳌,并让九儿在城门口“看戏”,九儿料定占鳌不会伤害百姓。约定之时,占鳌独自一人前来,九儿感动,朱豪三更是大吃一惊。