共60集
20世纪30年代初，山东高密地区土匪横行、民不聊生。东北乡破落地主家17岁的女儿九儿，被贪财的父亲许给有麻风病的酒坊主儿子单扁郎，孔武有力的杠子头余占鳌喜欢九儿，杀掉了单家父子，九儿和余占鳌开始了一段不被乡民认可的爱情，并有了两个孩子。在酿酒师傅罗汉等人的帮助下，九儿逐渐从一个单纯少女成长为干练的高粱酒坊女掌柜，振兴了单家酒坊。余占鳌则带着兄弟们组成自己的武装力量，周旋于当地政府、土匪花脖子以及铁板会等多股势力之间。抗战爆发，打破了高密县往日的繁荣。在民族大义面前，余占鳌和各方势力不计前嫌，停止争端，共同抗日。九儿为掩护余占鳌与前来偷袭的鬼子同归于尽，只剩下余占鳌带着儿子豆官，继续走在抗战的道路上。
朱豪三知道邻近几个县的县长都已逃走，他自己坚持抗日，但警备队的人数却少得可怜。俊杰说高密的武装力量不只有警备队。朱豪三知道俊杰所指，却感叹土匪们指望不上。俊杰不以为然，承诺这次一定要将余占鳌的队伍改造好。朱豪三也很期待。余占鳌心里一片茫然，他想不通多年的死敌朱豪三怎么会来给四奎娘吊唁，俊杰借机阐述了抗战的意义，余占鳌不置可否。
余占鳌夜会九儿，被九儿拒绝。一气之下，余占鳌决定第二天娶恋儿办喜事。淑贤劝九儿低头，原谅占鳌，九儿脾气犟，坚决不答应，让淑贤带着豆官，琪官前去赴宴。余占鳌娶亲，豆官、琪官当着众人的面喊余占鳌亲爹，加上淑贤言语上的刺激，占鳌终于决定放弃娶亲。恋儿泪奔，夺门而跑。余占鳌夜里来找九儿，没想到单家大门和九儿的门都没有锁。九儿与余占鳌云雨过后，对余占鳌说男人就应该干大事，日本人要来了，等把日本人打跑，就有好日子过了。
俊杰训练队伍时，戴大牙故意捣乱，俊杰很气愤。朱豪三拜会黒眼商量抗日之事，黒眼表示如果朱豪三在抗日战斗中需要帮助，黒眼责无旁贷。戴大牙仗着自己是九儿的哥哥，无视军纪，强奸了邻村的寡妇，俊杰为严明军纪，决定枪毙戴大牙。