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20世纪30年代初，山东高密地区土匪横行、民不聊生。东北乡破落地主家17岁的女儿九儿，被贪财的父亲许给有麻风病的酒坊主儿子单扁郎，孔武有力的杠子头余占鳌喜欢九儿，杀掉了单家父子，九儿和余占鳌开始了一段不被乡民认可的爱情，并有了两个孩子。在酿酒师傅罗汉等人的帮助下，九儿逐渐从一个单纯少女成长为干练的高粱酒坊女掌柜，振兴了单家酒坊。余占鳌则带着兄弟们组成自己的武装力量，周旋于当地政府、土匪花脖子以及铁板会等多股势力之间。抗战爆发，打破了高密县往日的繁荣。在民族大义面前，余占鳌和各方势力不计前嫌，停止争端，共同抗日。九儿为掩护余占鳌与前来偷袭的鬼子同归于尽，只剩下余占鳌带着儿子豆官，继续走在抗战的道路上。
朱豪三登门找九儿闲聊，言语间透露出余占鳌当了土匪跟自己公开作对的事。朱豪三告诫九儿，要她把公义放在私情之上。九儿也告诉朱豪三，为了肚子里的孩子，她也不会再跟余占鳌有来往，但她也不会出卖救过自己命的人，能不能抓住余占鳌，全看朱豪三的本事。
余占鳌在花脖子的土匪窝人缘挺好，引起花脖子的不满，担心日后被他抢了风头，打算杀了余占鳌。幸好有人给余透风，余占鳌成功逃脱。
离开土匪窝，余占鳌打算拉杆子单干，不再偷鸡摸狗，只去劫富济贫。四奎娘警告余占鳌，绝对不能欺辱穷人。
余占鳌成立起一支队伍，并与大伙歃血为盟，结拜为兄弟。算卦的成麻子听说余占鳌单干，加入了余占鳌的队伍，并顺利当上了军师。
单干后，余占鳌收获不小，顺便惩罚了给自己使坏的曹二老爷。曹跑到朱豪三处告状，朱豪三没想到余占鳌的队伍在短时间内成长得如此之快。
余占鳌跑到单家闹着要见九儿，九儿挺着大肚子告诉余占鳌，别以为自己已经成了气候，当土匪早晚让官府给毙了。淑贤对余占鳌多次上门找事儿无比反感。俊杰办了义务学堂，但学习者寥寥无几。俊杰认为是余占鳌使坏，约了余占鳌在青杀口单挑。