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20世纪30年代初，山东高密地区土匪横行、民不聊生。东北乡破落地主家17岁的女儿九儿，被贪财的父亲许给有麻风病的酒坊主儿子单扁郎，孔武有力的杠子头余占鳌喜欢九儿，杀掉了单家父子，九儿和余占鳌开始了一段不被乡民认可的爱情，并有了两个孩子。在酿酒师傅罗汉等人的帮助下，九儿逐渐从一个单纯少女成长为干练的高粱酒坊女掌柜，振兴了单家酒坊。余占鳌则带着兄弟们组成自己的武装力量，周旋于当地政府、土匪花脖子以及铁板会等多股势力之间。抗战爆发，打破了高密县往日的繁荣。在民族大义面前，余占鳌和各方势力不计前嫌，停止争端，共同抗日。九儿为掩护余占鳌与前来偷袭的鬼子同归于尽，只剩下余占鳌带着儿子豆官，继续走在抗战的道路上。
虚伪的塚本事后枪毙了受害者的家人，而犯下强奸罪行的人却并没有真死，他这么做完全是为了赢得高密百姓的好感。余占鳌、花脖子和黒眼聚在一起商议抗日的事，余占鳌和花脖子一致认为鬼子不惹他们，就不去打他们。日本人四处征粮，九儿将自家粮食藏在了老营盘祖坟处，并给二叔三叔做了解释。
朱豪三得知一支鬼子的运粮队要经过他的驻地，决定打伏击，半路被村长劝回，原因是村民害怕鬼子报复。野村带玉郎和成军师前来拜会塚本，塚本对他们根本不感兴趣，他想见的人是余占鳌和朱豪三。野村带塚本前去拜访九儿，九儿得知要替日本人送信，表示自己无能为力，临走时塚本留下了劝降信。俊杰将劝降信带给朱豪三，被朱一把火点了。
塚本看到朱豪三烧毁的回信，集合县里各村村长，说朱豪三是反日敌对武装，不许任何人收留朱某，若发现其踪迹，要立即向皇军报告。高村长向朱豪三说明了情况，朱豪三理解，表示天亮前就带队伍离开。随后，高村长向塚本报告了朱豪三的行踪，塚本命令快速分队前去追赶。
朱豪三来到九儿家，想让兄弟们吃顿饱饭，并感叹自己在高密做了多年的好事也得不到民心，还抵不上鬼子的一道命令。九儿用话刺激余占鳌，想让他收留无路可去的朱豪三。