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20世纪30年代初，山东高密地区土匪横行、民不聊生。东北乡破落地主家17岁的女儿九儿，被贪财的父亲许给有麻风病的酒坊主儿子单扁郎，孔武有力的杠子头余占鳌喜欢九儿，杀掉了单家父子，九儿和余占鳌开始了一段不被乡民认可的爱情，并有了两个孩子。在酿酒师傅罗汉等人的帮助下，九儿逐渐从一个单纯少女成长为干练的高粱酒坊女掌柜，振兴了单家酒坊。余占鳌则带着兄弟们组成自己的武装力量，周旋于当地政府、土匪花脖子以及铁板会等多股势力之间。抗战爆发，打破了高密县往日的繁荣。在民族大义面前，余占鳌和各方势力不计前嫌，停止争端，共同抗日。九儿为掩护余占鳌与前来偷袭的鬼子同归于尽，只剩下余占鳌带着儿子豆官，继续走在抗战的道路上。
成军师一家十六口皆被日军所杀，一向主张投日的他求花脖子替他报仇，花脖子把他赶回家中休息。
几个国外的记者来采访塚本，让他对屠杀平民的行为作出解释，塚本拒绝回答，遭到了记者们的严重质疑。大佐让塚本尽快消除不良影响，塚本表示自己要搞一次慰灵祭来粉饰罪行。俊杰把此事告知朱豪三后，朱给塚本写了封信。九儿挨家挨户地动员大家去县城声援朱豪三，拆穿日本人在高密没有杀人的骗局。朱豪三临去前，九儿带着死去亲人的乡亲们表示要一道去给朱豪三作证，朱豪三感动不已。俊杰也一道前往，众人浩浩荡荡地前往县城。
塚本正在诵读祭词之时，朱豪三带人赶到，当着各位记者的面揭穿了塚本的谎言，斥责塚本屠杀百姓的恶行。众记者表示要去东北乡查看真相，争相护送朱豪三出城，塚本束手无策。
塚本得报花脖子带人去修路的工地与日军对峙，遂带人前往。花脖子请求延时三天修路，容他给妹妹迁坟。塚本表面答应，却朝花脖子开枪射杀。兄弟们要给花脖子报仇，双方开战，花脖子一方被全部歼灭。因为花脖子的事，野村对玉郎极度不满，逼他拿余占鳌的人头来将功补过。玉郎带恋儿去见野村，野村说只要恋儿带来余占鳌跟九儿的孩子，就会放过占鳌，恋儿天真地相信了此话。