共60集
20世纪30年代初，山东高密地区土匪横行、民不聊生。东北乡破落地主家17岁的女儿九儿，被贪财的父亲许给有麻风病的酒坊主儿子单扁郎，孔武有力的杠子头余占鳌喜欢九儿，杀掉了单家父子，九儿和余占鳌开始了一段不被乡民认可的爱情，并有了两个孩子。在酿酒师傅罗汉等人的帮助下，九儿逐渐从一个单纯少女成长为干练的高粱酒坊女掌柜，振兴了单家酒坊。余占鳌则带着兄弟们组成自己的武装力量，周旋于当地政府、土匪花脖子以及铁板会等多股势力之间。抗战爆发，打破了高密县往日的繁荣。在民族大义面前，余占鳌和各方势力不计前嫌，停止争端，共同抗日。九儿为掩护余占鳌与前来偷袭的鬼子同归于尽，只剩下余占鳌带着儿子豆官，继续走在抗战的道路上。
花脖子见到怒气冲冲的灵儿还想狡辩，却又被灵儿看到一帮土匪正在欺负妇女。灵儿愤怒地跑去找俊杰，花脖子手下怕他中了朱豪三的埋伏，死活不让他去追灵儿。俊杰回到余占鳌处，正看到几个想要离开的兄弟跪在地上，占鳌给了他们钱，让他们回去好好生活。成军师煽风点火，余占鳌盛怒之下也赶走了俊杰。
灵儿在占鳌处没找到俊杰，又去了俊杰家中，仍寻找未果。灵儿想独自回青岛，却在火车上被朱豪三手下带回高密。朱豪三让太太照顾灵儿，并给花脖子送信，让他两日之内投降。
花脖子误以为灵儿在余占鳌处，问占鳌要人，余占鳌给花脖子赔罪，花脖子怨恨他没保护好灵儿，将这笔账压在了心里。孙大脚劝灵儿说服花脖子投降，灵儿伺机想要逃跑。
花脖子确认灵儿在朱豪三家以后，让送信人告诉朱豪三自己会去投降。花脖子无奈请俊杰帮忙，俊杰连夜找朱豪三要人，并要求见灵儿一面。灵儿告诉俊杰自己希望哥哥投降，好好改造。俊杰直言朱豪三没那么善良，灵儿见俊杰都没有把握，倍感无助。