共44集
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
见大当家的不相信自己的话，顾星只好豁出去了。他大骂刘兆恩不是人，抢了他的女朋友。本来他们已经到了谈婚论嫁的地步，没想到刘兆恩横刀夺爱。顾星声泪俱下地诉说自己悲惨的经历，半真半假的事让他说得情真意切。大当家的半信半疑，让他暂时在外寨住着。
顾星在山寨闲逛，见一个小男孩在欺负小动物，上前教训了他一顿。男孩哭着跑了，说要告诉他媳妇。顾星听说大当家的要见他，忐忑不安。其实男孩小安去世的爹才是北霸天，大当家的只是少当家的媳妇。顾星被拖出去时反复求饶，说大当家这样纵容小当家，什么时候才能懂事，继承山寨责任重大，只有严格管教少当家才能成就大事业，他愿意来管教少当家。见顾星说得有理，大当家的暂且放他一马。少当家又打了顾星几巴掌才算解气。
提心吊胆地过了一天，顾星舒服地脱光衣服泡澡。大当家偷偷溜进来，诱惑顾星。大当家原来只是个丫环，后来老寨主让她给小安当童养媳，但她一直想找一个真正的男人。山寨里的人大当家全看不上，顾星长得俊，嘴甜，正是她想要找的男人。顾星不知道大当家葫芦里卖的什么药，胆颤心惊地拒绝了大当家，结果挨了一耳光。
其实顾星上山做土匪背叛少帅，全是少帅一手安排的。这群土匪中有两个俄罗斯人，一个是武器专家，一个是俄国军官，在他们的调教下，这帮乌合之众竟然越来越成气候。收服这两个俄罗斯人，才是刘兆恩此行真正的目的。
晚上，顾星拿着好酒好菜与俄罗斯人套近乎，以取得他们的信任。
陈悦泽担心顾星的安危，二太太安慰她说，好男儿志在四方，只有让他们放宽心，才能更好地上阵杀敌。唐不语救下二太太，她对唐不语非常信任。陈悦泽趁机说照顾唐不语这些天，她们非常投缘，已经成为好朋友，她请求二太太准许唐不语住在少帅府陪陪她。
夏先生带女儿夏若宁来拜访二太太。二太太把顾星的夫人陈悦泽介绍给他们，夏若宁心里不是滋味。夏先生告诉二太太，他们两家垄断的煤矿市场最近出现了黑市煤，影响了生意。希望二太太查一查她的手下，看身边是不是有不可靠的人，二太太答应一定给他们一个交待。