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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
没有杀成吴克昌让大当家满肚子仇怨。月夜下，大当家向顾星倾吐自己的身世。其实吴克昌是她爹。她娘原来是吴帅府里的丫环，后来被吴少帅玷污，肚子里怀着她被赶出帅府。后来她娘嫁给一个酒鬼皮货商，整日打她娘，在大当家十三岁时，她娘积劳成疾死了，而后爹还拿她发泄。大当家逃出来后被老寨主收留，她发誓一定要亲手杀了这两个仇人。有一年冬天酒鬼后爹醉酒冻死，现在这个世上还剩下一个仇人——吴克昌。顾星对大当家悲惨的身世感到同情，她的仇人就是顾星的亿人，他一定替她报仇。
吴克昌撤兵回易县，沈孟余要顾星以后再也别来麻烦他，他觉得自己也绝对不会有求于顾星。
刘兆恩接到顾星的信，他决定陪顾星赌一把。少帅带二十个人出发去易县拜访吴大帅，最后只身一人进入大帅府，他忍受吴大帅的羞辱，为过去的事道歉，并说自己刚上位，地位不稳，父亲的三个结拜兄弟不服，有谋反之心。少帅愿和吴大帅结盟，巩固自己的地位，他愿意割让三个县城给吴大帅。面对诱惑，吴大帅不免动心，答应刘兆恩的条件。
晚上，和吴克昌称兄道弟喝醉的刘兆恩突然拔出枪，劫持吴克昌出城。
小安病得很重，大夫说快不行了，顾星劝大当家带小安去县城医院看病，但以他们的身份进城很危险，大当家犹豫不决。顾星派人把山寨站岗的人全换上自己的人，被大当家发现，她质问顾星，她这么信任他，顾星怎么欺骗自己，她要宰了顾星。刘兆恩带人把山寨围住，并劝大当家投诚。作为条件，刘兆恩给大当家带来一份大礼，就是她的仇人吴克昌。顾星对大当家说，自己答应替她报仇，今天就把吴克昌送来。虽然他骗了她，但没害过她。
大当家要举枪杀了吴克昌，可他一点也记得大当家的娘。顾星劝大当家放下心中的仇恨，放过吴克昌，这样才能让自己解脱。为了小安，老寨主唯一的血脉，大当家无奈选择投诚。刘兆恩宣布，磨盘山寨正式加入奉军军部，但对外保密宣称被他剿灭。他还请山寨中的俄罗斯武器专家和练兵高手，为他训练出一支装备精良，骁勇善良的铁血骑兵。这是专属于刘兆恩的独立营，营长仍是大当家北霸天。