共44集
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
陈悦泽告诉黑木铃，顾星喜欢的人是唐不语，拿她威胁顾星没用，他们只是假扮夫妻。黑木铃却判定顾星一定会来救她。陈伯烛以新政府情报局局长的身份出现在女儿面前，他认为一切尽在他的掌握中，他有把握杀了刘兆恩，给黑木铃一份见面礼。陈悦泽为父亲替日本人做事当汉奸而感到羞耻，陈伯烛却认为人往高处走，他为党国忠心，没得到什么，而日本人给了他丰厚的利益。
顾星醒来后发现和沈孟余关在一座仓库里，这一切全是陈伯烛的阴谋。陈伯烛要顾星和沈孟余拿刘兆恩的命来换唐不语，她现在吊在一个密闭的玻璃屋中，一小时后毒气自动释放，他知道顾星绝不会放弃自己的队友。顾星和沈孟余蒙上眼睛带出仓库，顾星通过声音和味道极力记下经过的路线。
尤里救下少帅后把他带到一座教堂里，大当家已经带兵转移去嫩江，少帅可以去那汇合。顾星拿枪指着少帅带出教堂，陈伯烛很是满意。可突然顾星调转枪口对准陈伯烛，隐藏在一旁的沈孟余开枪杀死了陈伯烛。两人和少帅约好在城外见面，就匆忙赶去营救唐不语。
黑木铃带陈悦泽来观战，见陈伯烛已经死了，她要陈悦泽记住，顾星他们是她的杀父仇人。
沈孟余开车，顾星闭上眼睛带路找到仓库，禁闭唐不语的玻璃屋是防暴玻璃做的，无法用枪打碎。黑木玲带着陈悦泽也来到仓库，没想到陈悦泽仍然选择帮助顾星，他们三人经过混战，终于杀死黑木铃和她手下，在毒气室警报响起时救出唐不语。
齐城外，身负重伤的顾星、唐不语、沈孟余、陈悦泽四人送别刘少帅。国民政府在通缉他们，日本人在追杀他们，未来杀多吉少，但顾星相信中国总有容身之处，他们要回上海加入中国共产党。刘兆恩将在尤里的护送下去和大部队汇合，他一定要实现诺言，打回东北。他们相信彼此只是暂时分开，一定还会再见面。
刘兆恩回到部队后，在共产党的引领下，很快参与了抗日联军的工作；顾星四人回到南方，在赵学儒的领导下开启了新征程。他们用自己的青春热血吹响了抗日战争的号角。（全剧终）