共44集
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
顾星把水洒在皮箱的木板上，上面显示一个蓝色的日本字，糊。原来奏折的内容用浆糊粘在一起，看起来象木板一样。经过处理，顾星把纸一张张撕下来，陈悦泽把里面的日文翻译过来，原来这些内容是他们从农业经济军事等各方面侵略中国的战略步骤。
少帅到军营找万师长，他知道是山中大佐给万师长钱买军火。少帅直呼万师长糊涂，收日本人的钱无异于与虎谋皮，自掘坟墓。万师长不服气。
陈悦泽要顾星马上把文件交给她爹，顾星却认为南京政府正准备北伐，无心管这件事。为了东北百姓，这份文件应该交给少帅，让他早做准备。顾星抢走奏折，急着出发去军营找少帅。得知顾星找到箱子的秘密，大少爷主动要送他。
黑龙会的柴田接到三太太的电话，派人在路上伏击顾星。沈孟余得知顾星抢走奏折，也和陈悦泽追出去。日本人半路拦截，顾星逃走，被沈孟余的妈妈救下，躲进她家。顾星在沈孟余家看到一张旧照片，沈妈妈抱着两个男孩。沈妈妈告诉他沈孟余的弟弟从小被人贩子拐走，一直没找到。顾星无心说，他也是被人拐卖的，在他流落街头的时候，是义父救了他。他只记得老家附近有火车的声音，他的妈妈好像叫二凤。沈妈妈听到这些呆坐在椅子上。
沈孟余拦住顾星，要他把文件交给陈长官，要不然就杀了他。沈妈妈拖住沈孟余，顾星趁机逃走。沈妈妈哭着告诉儿子，顾星就是他弄丢的弟弟。她要沈孟余不要告诉顾星，她怕顾星恨自己不理她。
顾星终于赶到军营，把文件交给少帅。少帅意识到问题的严重性，决定即刻出发去奉天通知张少帅。
顾星回到家，陈悦泽举枪要杀了他，却下不了手。顾星知道沈孟余特别有原则，他解释自己只是不想看到日本人侵略中国。沈孟余没说什么，却从口袋里掏出顾星从小就喜欢吃的糖炒栗子。顾星觉得沈孟余今天怪怪的。
顾星告诉夏若宁，少帅是真心喜欢她，他不希望少帅受伤失望，所以替她隐瞒。他们的关系到今天为止结束，从此各走各路。夏老板想杀了顾星，他知道太多秘密，夏若宁却觉得顾星是少帅身边红人，留着他有用。
陈伯烛得到消息，奏折已经被少帅带走，大骂四人没用。事情已经发生，唐不语要他们统一口径，为顾星保密。