共44集
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
大少爷到达易县，吴俊桥盛情款待。陈悦泽记恨郭金峰打伤过她，在饭桌止，处处针对郭金峰，句句不饶人。吴大帅给三位每人备了一份厚礼，还安排好“节目”给大少爷接风。
万志忠安插的人，准备杀死刘兆兴，反正他只是大帅的养子。只要刘兆兴死了，吴俊桥就脱不了干系，到时候少帅就没话说。在妓院里，扮成杀手的ji女准备就绪。同时黑龙会也收到郭金峰的拜托，他不愿意和谈，怕到时候刘兆恩不放过自己，也要柴田派人杀了刘兆兴。
陈悦泽化妆成男人来到妓院。杀手倒了毒酒端上酒席，顾星故意和他们划拳要她们喝酒，见顾星怀疑他们，发现她们的阴谋，双方拔枪对战。这时日本人也加入混战。大少爷趁机逃跑，在小巷子里被日本人活捉带走。
少帅接到消息，有两批人要杀大少爷，现在他失踪了。万师长气势汹汹地质问少帅，吴大帅根本没有谈和意思，竟然要杀大少爷，这仗必须要打。
顾星给少帅打电话，他肯定两拨凶手中有一队是日本人，他觉得这事和吴大帅没有关系，出了这件事可以看出来吴俊桥非常紧张。目前不想和谈的人有万志忠和郭金峰，嫌疑最大的就是他们俩。沈孟余分析万志忠有自己的势力，而郭金峰请的应该是黑龙会的人。沈孟余和唐不语分头查找线索。
陈悦泽跟踪郭金峰，发现他和日本人见面。柴田向郭金峰索要酬金，老狐狸郭金峰一定要见到刘兆光的尸体才肯给钱，只是失踪了并不能说明什么问题。柴田告诉刘兆兴，抓他过来只是为了保护他，他们合作多年，但郭金峰出高价杀他，自己无奈才出此下策。
少帅根据陈悦泽听到柴田的名字，查到黑龙会所属的公司。沈孟余和唐不语带兵包围黑龙会，根据他们三个月以来电话记录。唐不语肯定现在柴田在易县，更让人吃惊的是，大帅府和黑龙会也有电话来往，大帅府里有内鬼。