共44集
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
夏若宁相信顾星没有对少帅说他们认识的事，看来少帅一点也不简单。更令人担心的是，少帅是否知道他们的身份，夏老板说，如果他们真的暴露只有除掉少帅。夏若宁却对少帅拒绝她的求婚感到怅然若失。
顾星救了沈孟余两次，沈孟余对顾星感激不尽。顾星认为应该下仇恨，效忠党国没必要死心踏地。沈孟余却告诉顾星，他自小失去父亲，曾因打架坐牢，后来考上军校才觉得自己有价值，是党国给他重生的希望，所以他立誓要效忠党国。顾星说自己从小被人拐走，逼着偷东西，关于小时候的事全不记得了。这让沈孟余想起往事。
顾星奇怪少帅的援兵怎么还没到。日本人追到村长家，顾星赶紧带沈孟余从后门逃走，见沈孟余腿伤未愈，顾星暴露自己引开日本人，要沈孟余逃走，俩人终因寡不敌众被活捉。顾星向日本特务坦白，他知道箱子在哪里，条件是放走沈孟余。沈孟余见顾星冒着生命危险救自己，说出陈伯烛派他来监视顾星的事，自己不值得顾星为他牺牲性命。这时潘虎带着援兵前来救援。
顾星九死一生回到少帅府，却只带回一个空箱子。陈悦泽告诉他，大少爷根本没有把他的救援电话告诉少帅，还是她无意中偷听到大少爷和三太太的谈话才知道这件事。少帅质问大少爷刘兆兴为什么故意陷害顾星，下令把大少爷关起来。
二太太怒斥大少爷不懂事，给少帅添乱。大少爷向二太太装可怜，他作为大帅的养子一直想辅佐弟弟，可弟弟当了少帅后从没相信过自己。而顾星刚到帅府就受到少帅的信任，他是被嫉妒蒙住了眼睛。
二太太带大少爷来向少帅求情，顾星平安归来，大少爷知道错了，少帅应该给他机会，顾星见势如此，只得顺水推舟。
日本黑龙会社长盛情款待大少爷和三太太。他有批货运回日本，被边防人拦截，请求大少爷想办法通融。大少爷狮子大张口要分六成。其实少帅的前两次刺杀事件都是黑龙会干的，他们为帮大少爷除掉刘兆恩，费了不少力气。刘兆光根本不象表面上那样胸无大志，他一直想取代刘兆恩。
少帅找夏若宁，夏先生告诉他女儿出去散心了，他也不知道发生了什么事。其实夏若宁躲在家里，想这一招只是为了试探少帅。