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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
田中奏折改变了东北的局势，南京政府希望和奉系军阀和平解决，顾星把奏折送给少帅，无意中帮了陈伯烛一个大忙。陈悦泽要父亲相信顾星，他在逐渐取得少帅的信任，最终会完成任务的。
赵学儒收到电报，“南方局势变化，速回上海应对”。顾星和唐不语去车站送行，三人依依惜别，相信有一天会再见面。
顾星带礼物来看沈妈妈，沈妈妈做了一桌菜，一家人时隔多年坐在一起。顾星羡慕沈孟余有个好妈妈。沈妈妈试探顾星，他恨不恨父母。顾星说小时候吃苦时特别恨父母，但现在忘了。沈妈妈忍不住哭起来。沈妈妈喝醉进屋休息，顾星借醉说沈孟余这样帮他一定是因为喜欢唐不语，沈孟余准备向他说出真相，顾星却已经醉倒在地。
顾星告诉唐不语，沈孟余喜欢她，要不然他是陈伯烛的心腹，凭什么替他们撒谎，只有这个原因。唐不语否认，他们不是一路人。顾星故意给他们制造谈话机会，俩人都有些尴尬。
刘兆恩和张少帅开了几天会议，还见到南京政府要员陈伯烛共商统一大计，举全国之力对付日本。日本侵略中国的野心很明显，以中国的军事实力，张大帅决定采用“拖”字，让国际舆论对日本施压。现在只希望和吴俊桥这一仗尽快结束。
万志忠跟吴俊桥打消耗战，想拖垮他们。吴俊桥被困得半死不活，元气大伤。只得向少帅写了一封亲笔信谈和。大家都是奉系军，少帅不想内耗。万志忠坚决不同意，他打得这么辛苦，这时候停火，前功尽弃。
少帅让大少爷代表他去谈和，并嘱咐割地赔款不用太苛刻，吴大帅不放郭金峰就算了。为了保险，少帅派顾星一起去。
陈悦泽记恨郭金峰，也吵着要去出口恶气。
少帅和夏若宁见面，他改变主意了，一定要娶她，但要等重要的事办完了再结婚。