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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
夏若宁威胁顾星，不要向少帅透露他们之前的关系，否则少帅不会重用他。顾星说自己已经忘记过去的事。唐不语故意试探顾星的口风，问他们之前是什么关系。顾星向唐不语坦白，夏若宁是他以前的女朋友。唐不语不相信夏若宁这样高贵的女人会看上顾星这个无名小卒。其实当时夏若宁找顾星做男朋友只是为了给她提供新闻，顾星不过是她行动的一颗小棋子，她怕顾星在关键时候影响她的计划。
夏若宁和唐不语互相试探。唐不语故意打翻茶杯，从夏若宁掩饰不住的身手来看，唐不语相信那晚和她交手的人肯定是夏若宁。夏若宁到底是什么人？
陈悦泽收到她爹的密电，要她严密监视顾星，如有必要放弃任务，除掉顾星。唐不语联系到广东联络站被摧毁的事，怀疑陈伯烛知道赵学儒还活着，而且来东北建共产党联络站。他怕赵学儒联系顾星，所以有此想法。
陈悦泽要顾星小心行事。陈伯烛觉得女儿感情用事，还替顾星说好话。可现在少帅对顾星的信任无可取代，只有再增派沈孟余来盯住他。顾星为沈孟余在帅府谋个职位。沈孟余接到任务，如顾星有反党之心，必杀之。
张作霖逐渐不受日本人控制，拒绝签订协约，还削弱日本人在东北的利益。日本关东军山口大佐决定另外扶持一个势力取代他。他把目光转向刘兆恩，而夏若宁和夏老板正是他们安插在东北的特务。夏若宁觉得刘家已经完全信任她，少帅被自己的美貌吸引，她有信心收服刘兆恩。
1928年3月6日，奉系军阀首领张作霖乘坐的火车被炸毁并去世。
山口大佐拜见刘兆恩，说要延续友情，帮他开拓疆土。少帅并不领情。万师长向少帅要五百万经费攻打易县，少帅哭穷。
东方会议后，田中首相有份奏折交给天皇，张大帅死前派人抄了一份，放在一个箱子里，现在下落不明。少帅派顾星和沈孟余去找回箱子，日本特务同时也在抢夺。