共44集
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
顾星在别墅外剪断电话线，装扮成修电话的工人进入温府，没想到沈孟余自称顾星的师兄，也进入温府。
二人混入书房内详装检查电话，支开下人后，他们发现书房里有个保险柜，顾星轻车熟路地打开保险柜，找到那个信封，两人为此争抢起来。温少爷发现二人的行踪，拿枪逼他们放下信封，沈孟余和他扭打起来，一时失手，竟开枪打死温少爷。顾星没想到沈孟余在演习里竟然真的杀人了。
沈孟作和顾星慌忙逃离温府，守候在门外的唐不语却只见到沈孟余，顾星不知所踪。唐不语一向觉得顾星是个事不关已，只求自保的人。他肯定拿着信跑了。丁浩脱口说他也想走，反正顾星逃跑，他们回去一样是死。沈孟余却坚持要回去，即使自己犯了大错杀了自己人，但他们只要进了特训班，就是宣誓对党国效忠的人，他们没有选择的权利。
顾星发现叶佩华安排的人仍然在跟踪他，他走进du场，偷偷把别人的钱包塞进跟踪他的特务的口袋，在别人抓小偷时，趁机逃走。顾星来到车站买了到广州的票，等车的时候，想起唐不语，叶教官说，如果小组一个人出事，其他两个人就要受连累。
叶佩华集结组员，总结这次演练彻底失败，不仅漏洞百出，还杀了普通人，这是最低级的错误。沈孟余愿意以死谢罪。叶佩华把枪丢给他。沈孟余用颤抖的手举起枪，扣动扳机，枪里却没有子弹，原来这只是叶佩华在考验他。叶佩华欣赏沈孟余将生死置之度外的勇气
对于唐不语小组，既然看不住队友，那么留他们也没用。这时顾星却赶来，阻止叶佩华对他们的惩罚。顾星谎称自己只是走丢了，并没有想逃跑。
叶佩华不明白顾星明明平庸无能，怎么两次任务都抢了头功。
其实温公子是因为不肯效忠南方政府，最后死于陈伯烛派来的特务之手，他把罪名嫁祸到黑帮帮会身上。