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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
顾星向少帅汇报在易县的情况，少帅惋惜他的奇兵暴露了，顾星要少帅放心，他已与吴大帅统一口径，对外宣称那是支吴家军。少帅知道吴俊桥肯定给顾星不少油水，顾星说自己爱财但取之有道，愿意把这笔钱捐给二太太要开的孤儿院。
大少爷带着柴田来到少帅府，柴田想和少帅交好。原来大帅在的时候就和黑龙会有生意往来。谁知少帅并不领情，道不同不相与谋，少帅向柴田下了逐客令。大少爷自讨没趣，和三太太一起找二太太求情。二太太怪刘兆兴不懂事，大帅和黑龙会做生意，那时是根基不稳，现在大少爷这是别有居心。刘兆兴发誓以后和黑龙会断绝来往。
少帅府来了重要的客人。夏若宁和夏先生也想为二太太的孤儿院尽一份力。夏若宁借口上楼找少帅，偷听到一些少帅和张少帅派来的人的谈话。张少帅给刘兆恩带来一份礼物，要他好好保管，过不了多久会派上大用场。夏若宁看见少帅把礼物放进保险箱。夏先生分析，北伐军打到山东就停了，前一阵南京政府还派人来和谈，肯定是他们谈判有了最新的进展。
夏先生得知少帅去军营开会，带夏若宁拜访帅府。他们留下来吃晚饭时，夏先生故意把酒洒在夏若宁身上，趁唐不语跟着夏若宁去换衣服，夏先生潜入少帅的书房，打开保险箱，原来张少帅带给刘兆恩的竟是一面国民政府的青天白日旗。看来东北易帜的谈判已经成功了。夏先生连忙通知山口大佐。
国民政府答应不干涉东北军政，每个月拨一千万军费支持东北军，同时结束内战，以联合全中国的力量对抗日本。而东北四省则归顺国民政府，改旗易帜，和平统一。
顾星赞成少帅的决定，唐不语却觉得南京政府不可信赖。
顾星试探少帅，如果以后南京政府要他杀共产党，他会不会听话。少帅知道因为顾星的义父是共产党，所以他才关心这个问题。少帅问顾星对共产主义有多少了解，他当年在法国留学时就有所耳闻。少帅拿出两本有关共产主义的书给顾星看，并要他保密。