共44集
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
唐不语把最近发生的事告诉顾星，顾星听说夏若宁中枪了，立即想去看她。唐不语拿出现场捡到的纽扣，告诉顾星，她怀疑少帅被刺是夏若宁自己安排的一出戏，而且她感觉夏若宁就是那晚和她抢账本的人。夏若宁明明有功夫却处处隐藏，她身上有很多秘密。顾星坚决不相信。
少帅直接问顾星，他原来在上海的女朋友是不是夏若宁。顾星只得承认。少帅觉得夏若宁中枪醒来后就向他求婚太奇怪，所以没有答应。
顾星不管不顾地冲进夏府追问真相，为什么夏先生故意打伤夏若宁，用苦肉计骗少帅。夏若宁可怜巴巴地对顾星说，这一切都是她爹逼的，她爹欠了日本人很多钱，他们想用这种方式偿还债务。她向少帅结婚也是爹逼的，如果可以选择，她一定选择顾星。这辈子自己最开心的时光就是和顾星在一起的日子。顾星明知道夏若宁这样说是怕他向少帅告发，笼络自己，可他还是想自欺欺人。
陈悦泽接到父亲的密电，要顾星把装有田中奏折的箱子偷出帅府，现在少帅最信任顾星。日本人也绝不想让中国人看见这份文件。赵学儒交待顾星，知道田中奏折的内容就马上告诉他。见所有人都想要这个箱子，顾星拿着这个空箱子反复研究，他想这一定有夹层，但直到把箱子拆得七零八落，仍没找到一点线索。
大少爷为了笼络顾星，请他吃饭，还要和他结拜兄弟，顾星知道大少爷肯定不怀好意。
黑衣人溜进帅府想偷皮箱，被唐不语发觉，经过交手，唐不语知道她又是上次抢账本的女人。帅府被层层守卫，顾星在花园里找到受伤的夏若宁，还把她救出帅府。
顾星处处维护夏若宁，不想相信唐不语对她的怀疑，不许她说夏若宁是日本特务，唐不语气得打了他一记耳光，想让他清醒一点。二太太见顾星和唐不语争吵，告诉顾星上次唐不语为了救他中枪的事，唐不语心里肯定喜欢他。
顾星筋疲力尽地回到家，见陈悦泽在烫衣服，突然想起什么。