共44集
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
万志忠私下找到顾星，要他明天悔约，并拿一张支票和枪要顾星选择，要是他不听话，就要了陈悦泽的命。
哨兵发现唐不语的门外偷听，四处搜查。手臂受伤的唐不语躲在顾星床底下才脱险，唐不语告诉顾星，郭金峰明天要发动兵变。
郭金峰怕夜长梦多，他等不到明天行动，要先下手为强。他以搜查刺客为名，把自己的兵带进帅府。顾星想通知吴大帅，让他阻止郭金峰。没想到吴大帅父子俩也被郭金峰控制。
顾星为唐不语包扎伤口，他知道唐不语一直默默关心他，还为他挡子弹。顾星向唐不语深情表白，在这个世界不会再有第二个人为他做这些。唐不语想要辩解，自己对他好是因为义父，顾星却不听她的解释，抓住她的手紧紧抱在怀里。两人明白了对方的心意，相约对外保密。
顾星交给唐不语一个任务，对守卫说唐不语出去给顾太太买药。守卫见顾星没出去，就给唐不语放行。
第二天，签约仪式马上开始，媒体记者悉数到场。顾星在仪式上突然翻脸，不愿签字。郭金峰见顾星变卦，怕毁了他的计划，上前劝阻顾星，谁知顾星拖着他不放。眼看安放在桌子下的定时炸弹就要爆炸，郭金峰急得满头大汗。在这紧急时刻，郭金峰的副官上前拖走郭金峰，顾星忙要众人撤退。炸弹响起，现场一片狼籍。郭金峰以万志忠图谋不轨，破坏和谈为由要绑了万志忠，顾星上前揭露郭金峰的阴谋，谁知郭金峰一不做二不休，要杀了他们。
这时一伙援军从天而降，与郭金峰手下交火。这支部队训练有术，身手不凡，很快制服郭金峰的队伍。原来少帅早有安排，唐不语昨晚就是上磨盘山找北霸天支援。万志忠拿枪追击郭金峰，他宁死也不愿意回去，抓枪自尽。
顾星要吴大帅保密，对外宣称这支救援队是他自己偷偷训练的奇兵。万志忠没想到吴大帅还有这一手。
顾星成功签定和约，平息了郭金峰的兵变，还救了吴大帅父子的命，再立奇功。少帅对他更是信任。