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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
顾星当上副师长后，为了让万志忠放心，故意花天酒地，张扬跋扈。唐不语不理解顾星怎么变成一个小军阀了。
陈悦泽回到南京，请父亲不要杀顾星，他罪不至死。陈伯烛现在没时间管顾星的事，现在东北局势才是头等大事，南京政府正在和奉天秘密谈判。
刘兆恩知道夏若宁的身份后，决定将计就计，让日本人放松警惕后来个突如其来的转变。他已经接天张少帅的秘密通知，明年一月一日，东北正式易帜。
二太太为少帅挑选好结婚的日子，12日28号，为了不打草惊蛇，少帅不得不和夏若宁结婚。万志忠怕刘兆恩以结婚为目的，拉拢日本人，他要干掉夏若宁，让少帅结不了婚，切断日本人这条线。
万志忠派人约顾星在少帅即将举办婚礼的酒店见面，并交给他一把枪，要他刺杀等下要来看婚礼场地的夏若宁。顾星找个借口打电话，冒险把消息告诉少帅。夏若宁来到餐厅，突然有人大喊有炸弹，人们慌忙躲避，夏若宁的保镖开枪杀死了万志忠安插的特务。。
顾星责怪万志忠行动鲁莽，如果早告诉他，他就能想个万全之策。顾星躲过一劫，捏了一把冷汗。
唐不语发现那天给少帅打电话的人是顾星，怀疑他们私下有联系，那么顾星投靠万志忠就是假的。唐不语要沈妈妈约顾星见面，顾星到达约定地点，发现找他的人其实是唐不语。唐不语埋怨顾星瞒得她好苦，顾星发誓今后再也不骗她了。
夏之时猜测是万志忠想杀夏若宁，他要万志忠不要再轻举妄动，他和山口大佐一直是支持万志忠的。今后有行动一定要三思。没有十足把握不要行事。