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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
二太太找来石师长和老三老四，对质黑市煤炭的事。万师长故作镇定，假意要帮二太太查清楚。
顾星询问大当家是不是被老寨主抢来的，大当家瞪着顾星生气地说，是老寨主救她回来的，说完在顾星手腕上狠狠咬一口。
顾星和少帅用大树洞通信。顾星告诉少帅，他已经取得大当家信任，被封为二当家。
为了给二太太一个交待，老三老四抓来黑市煤矿一个工头，他当替死鬼。二太太息事宁人，没有继续追究。夏若宁却和爹商量，这事不能就这么过去，一定要查清楚。
唐不语蒙面飞进郭老三院内，打开保险柜，找到煤矿厂账本，正准备离开时，另一位黑衣人也来抢夺。经过一番打斗，最后还是唐不语拿到账本离开。
唐不语把账本交给二太太，二太太没想到老二老三这些年贪了这么多钱，仍然不动声色。老二老三见账本被偷，怕落到二太太手里，连忙找老大万师长商量。万师长决定静观其变。
二太太拿到账本仍没有动静，唐不语相信她自有打算。唐不语告诉陈悦泽，那天晚上还遇到一个神秘人，身手不凡，不知道有什么来头，看来东北情势严峻，各方势力复杂。
大当家得知易县吴大帅有一批粮食经过，明知刘兆恩在山下扎营虎视眈眈，仍不顾众人劝阻，执意要劫，还咬牙切齿地说，只要是吴家东西就不放过。
北霸天屡次滋扰吴府，为防万一，吴大帅派少帅吴克昌和卫队长沈孟余带援军前去接应粮草。
大当家带着顾星前去劫吴府粮草，准备撤离时，吴少帅带兵前来支援。顾星与手下撤至安全地带，却发现大当家没有跟上来。她报仇心切，追踪伏击吴少帅，被沈孟余活捉。
顾星带几个手下去镇上营救大当家。顾星自称沈孟余的老乡，花言巧语找他帮忙。同是为党国效力，沈孟余只得答应帮顾星。沈孟余给守卫喝了下了迷药的汤，让顾星救下大当家，还取下自己的手表作信物，要顾星去镇上找他娘避避风头。