共44集
1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
陈伯烛要顾星继续抓捕特训班的内鬼。顾星发现陈悦泽行踪诡异，偷偷跟随发现发电报的竟然是陈悦泽。陈悦泽求顾星保守秘密。顾星表示自己的义父就是共产党，而且陈悦泽又是训练班最漂亮的女生，自己肯定不会出卖陈悦泽。
陈伯烛派往东京的特务鸽子窃取到日本东方会议的内容，暴露了身份潜逃回国。鸽子欲将情报交给天津调查科的站长，谁知天津站站长竟是日本间谍，为保护情报鸽子杀死站长，负伤逃离。南京高层因鸽子杀死天津调查科的站长，怀疑鸽子已经叛变，下令派人追杀鸽子。而日本方面也在派人追杀鸽子。而鸽子是陈伯烛培养的最优秀的特务，他不相信鸽子会叛变。
鸽子想方设法杀死跟踪自己的人，给陈伯烛打电话，天津站站长是日本人的奸细，自己手上有情报要亲自交给他。陈伯烛派人来苏州火车站储物柜八号接头。
南京方面不相信鸽子，还派出特务小组追杀鸽子，陈伯烛只好亮出最后一张王牌。他下令特训班成员全部出动，前去营救鸽子，并把他带回营地，保护他的安全，这是特训班的第一次正式行动。如果能活着回来，他们就正式毕业。
在苏州火车站，顾星从储物柜里拿到钥匙牌，上面写着，“观前西街22号”，在与特务的抢夺中，南京特务也看到这个地址。
写看特务们潜入鸽子的住处，陆一山救人心切，冲进屋里，顾星没拦住。躲在门外的鸽子见有人闯进去，往屋里丢进一颗炸弹，火光冲天。陆一山凶多吉少。鸽子拿枪指着躲在屋外的顾星的头，顾星亮明身份，是自己人。
在鸽子住的小旅馆，鸽子伤痛发作。顾星见鸽子伤情严重，悉心照顾。鸽子趁顾星不备，把珍贵的胶卷放进袜子里，他现在谁也不相信，一定要亲手交给陈伯烛。
顾星打电话告诉叶佩华他已经找到鸽子，叶佩华要他在他们到来之前一定要保证鸽子的安全。